Přizpůsobení akcí strategiím je klíčem
Minimální požadavky
Bez ohledu na použitou obchodní strategii existují minimální požadavky, které musí každý obchodník aplikovat na všechny akcie předtím, než může být považován za obchodního kandidáta.
Tyto požadavky jsou založeny na osobnosti, rizikovém profilu a objemu kapitálu, s nímž mají obchodovat. Charles Schwab nabízí dobrý zdroj rizikových profilů a jejich vytvoření. Společné minimální požadavky zahrnují:
- Průměrný denní objem - Snadno obchodovatelné akcie (lehký denní objem - stovky až desítky tisíc) mohou být často obtížné se dostat dovnitř a ven, zatímco ti, kteří mají průměrně mnohem vyšší denní objem, jsou snadněji vstupní a výstupní.
- Sdílení ceny - cenové papíry s nižší cenou obecně odpovídají vyššímu riziku, protože jsou méně známé na trhu a často postrádají analytické pokrytí. Penny akcie jsou dobrým příkladem a nejsou pro průměrného obchodníka vhodné vzhledem k jejich vysokému riziku. Zásoby ceně příliš vysoké také představují problémy, protože mohou spojit nadměrné procento kapitálu v jedné pozici a obecně nejsou praktické pro typický obchodník s relativně omezeným obchodním kapitálem.
- Podíl na vynikajícím a institucionálním vlastnictví - společnosti s poměrně malými obchodními plátnami (počet akcií vydaných společností a dostupných pro obchodování na trhu) mají tendenci být nelikvidní a představují vyšší úroveň rizika než srovnatelné akcie s větším počtem vydaných akcií . Totéž platí pro společnosti s malým institucionálním vlastnictvím (např. Podílových fondů) svých zbývajících akcií, protože mohou být snadněji manipulovány než akcie, které jsou ve velké míře vlastněny institucionálními investory.
Minimální požadavky obchodníka by měly sloužit jako počáteční akciová obrazovka pro všechny dostupné zásoby. Jednoduše řečeno, pokud zásoby tyto překážky nevyčistí, nezohledňuje.
Klíčové charakteristiky
Klíčovou otázkou, kterou je třeba zodpovědět před zadáním jakéhokoli obchodu, je, zda uvažovaná zásoba odpovídá profilu (charakteristikám), který nejlépe vyhovuje obchodní strategii, která bude využita. Obchodník musí definovat tyto charakteristiky, jako je například dramatické zvýšení průměrného denního objemu nebo obchodování s akciemi na nový 52týdenní nebo nejvyšší čas. Kandidáti, kteří nesplňují tato kritéria, by měli být převedeni, zatímco ti, kteří odpovídají, musí být podrobněji prozkoumáni, aby zjistili, zda mají smysl pro obchod.
Vyznačující prvek
Kromě toho, aby kandidáti měli potřebný profil pro určitou strategii, měli by mít přesvědčivý prvek, který bude sloužit ke zvýšení zájmu o účastníky trhu a následně k rychlému růstu - což je palivo potřebné k tomu, aby se v krátkém časovém horizontu prudce zvýšily ceny akcií. Zprávy, události, očekávané oznámení a nadcházející příjmy jsou některé z nejobvyklejších prvků, které preferují zkušení obchodníci.
Výkonnost minulosti
Zatímco daleko od přesné vědy, některé akcie obchodují v daném scénáři předvídatelným způsobem a jiní ne.
Dobrým příkladem je výdělek, kdy se obchodníci pokoušejí využít výhod vyššího tempa a výsledného zhodnocení cen v očekávání pozitivního nadcházejícího oznámení o příjmech. Některé akcie v takových případech výrazně narůstají a jiní ztrácejí. Výkonnost v minulosti není zárukou, ale může poskytnout informaci o tom, jak by mohla určitá akcia působit v určitých situacích - hranice, kterou obchodník s dobrým obchodem vždy usiluje o využití.
Musím vědět
Nemusíte být odborníkem na společnost, když obchodujete s akciemi, protože vzhledem k poměrně krátkým obchodníkům s časovým rámcem zaujímají pozice, existují však některé klíčové věci, které obchodníci potřebují vědět, pokud jde o akcie, které obchodují, včetně následujících:
- Plánovaný výdělek pro společnost a klíčové konkurenční podniky.
- Očekávané zprávy nebo oznámení (např. O uvolnění produktu) společnosti a konkurentů.
- Termíny důležitých průmyslových konferencí nebo událostí týkajících se společnosti a konkurentů.
Informovanost o takových problémech, které obchodují, snižuje pravděpodobnost neočekávaného vývoje a snižuje riziko obchodníka v obchodě.