Snadný způsob, jak investovat na sever od hranice
Fondy obchodované na burze (ETF) nabízejí rozmanitost indexu s jednoduchostí vlastního kapitálu. Investoři mohou investovat do kanadských ETF a získat tak expozici vůči celé ekonomice země, konkrétním odvětvím nebo dokonce určitým třídám aktiv . Tyto kanadské ETF mohou být obchodovány s účtem amerických makléřů jako běžná akcie, což je mnohem jednodušší než americké depozitní potvrzení ("ADR") nebo se pokouší získat zahraniční akcie.
Top 10 nejoblíbenějších kanadských ETF
Kanadské ETF se v posledních několika desetiletích zvětšily, vzhledem k stabilitě země a značným energetickým a komoditním odvětvím, i když příležitostná slabost cen komodit vedla k prodeji. Od svých zlatých dolů až po ropné písky až po těžbu dřeva může být Kanada nejlépe známá pro tento majetek, ale jeho průmysl domácích služeb zaměstnává asi tři čtvrtiny svého obyvatelstva. A země je také jedním z největších zemědělských vývozců na světě.
Nejpopulárnější kanadský ETF s expozicí celé ekonomice země je MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), který drží více než 100 kanadských akcií s celkovou čistou hodnotou aktiv téměř 2 miliardy dolarů. Investoři však mohou také vybrat kanadské ETF, které se zaměřují na určité sektory nebo třídy aktiv, a obecnější ETF, které mají tendenci držet mnoho kanadských akcií.
Tři ETF s nejvíce kanadskou expozicí jsou:
- Kanadský energetický důchod ETF (NYSE: ENY)
- MSCI Kanada Indexový fond (NYSE: EWC)
- IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
Pět dalších ETF s více než 50% expozicí zahrnuje:
- Vektorové trhy Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
- Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
- Trhové vektory TR Gold Miners (NYSE: GDX)
- Stříbrné minerály ETF (NYSE: SIL)
- Uran ETF (NYSE: URA)
Výhody a rizika kanadských ETF
Existuje mnoho výhod pro investování do kanadských ETF. Země je energeticky nezávislá a řadí se nad indexem ekonomické svobody nadace Heritage Foundation nad úroveň USA a většiny EU. Centrální banka země také aktivně zavedla volnou měnovou politiku, která pomůže hospodářství orientovat se v hospodářských obtížích, k nimž došlo v roce 2008/2009 a během celosvětového prodeje v roce 2015.
Existuje však také mnoho rizik, které by investoři měli zvážit při investování do kanadských ETF. Největším rizikem je vystavení kanadské ekonomiky energii a komoditám, které mají tendenci být velmi nestálými trhy, zejména v období poklesu, jaký se projevuje v letech 2014 a 2015. Zatímco světský trend může být dlouhodobější, zpomalující rozvíjející se trh nebo celosvětová poptávka může tyto trendy v krátkodobém i střednědobém horizontu rychle zvrátit.
Alternativy k investicím do kanadských ETF
Investoři hledající přímou expozici kanadským společnostem mohou chtít zvážit americké depozitní potvrzení ("ADR"). Tyto cenné papíry obchodují na amerických burzách a představují určitý počet akcií v zahraniční společnosti. Na rozdíl od kanadského ETF představují tyto ADR jedinou společnost místo koše zásob.
Mezi oblíbené kanadské ADR a americké akcie patří:
- Montrealská banka (NYSE: BMO)
- TELUS Corporation (NYSE: TU)
- Společnost Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
- BCE as (NYSE: BCE)
- Společnost TransCanada Corporation (NYSE: TRP)
Alternativně mohou investoři také nakupovat zahraniční akcie na Toronto Stock Exchange ("TSE") nebo TSX Venture Exchange ("TSX"). Vzhledem k tomu, že Kanada má silné vztahy s USA, mnoho populárních amerických makléřů má možnost provádět obchody na těchto burzách bez významných dodatečných prací.
Existují však některé právní a daňové důsledky, které se mohou uplatnit.