Nicméně, pokud se chystáte otevřít svůj vlastní minipivovar, nakládání zadní části vašeho vozu s taškami pšenice, ječmene a chmele je špatným způsobem, jak nakupovat komodity.
Existuje alternativa k investicím do komodit, aniž by se stala okolní podzemní hospůdka.
Co jsou komoditní ETF?
Zadejte komoditní ETF - jednoduchý způsob, jak vystavit svou investiční strategii ceně a výkonu jakékoli komodity, aniž by vlastně vlastnil komoditu samotnou. Komoditní ETF se skládají buď z firemních akcií, které se podílejí na komoditě, nebo z futures a derivátových smluv, aby sledovaly cenu podkladové komodity nebo v některých případech indexy.
Například jedním z nejoblíbenějších komoditních ETF je GSG - iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. V případě tohoto konkrétního fondu nemáte vlastně žádné komodity; ETF se skládá z futures kontraktů pro různé komodity, jako jsou hospodářská zvířata, průmyslové kovy a zemědělské aktiva. Takže jste vystaveni různým komoditám, ale ve vaší zahradě nemáte pastvu skotu.
Existuje mnoho různých typů?
Ano. Existují široce založené komoditní ETF, které sledují více druhů komodit v jednom fondu, jako je výše zmíněné GSG. Existují fondy, které sledují jednu konkrétní komoditu, jako jsou ETF v oblasti ropy, zlaté ETF a energetické ETF. Existují dokonce ETF subsektorů, jako ETF pro sluneční energii, které právě sledují tento konkrétní typ energie .
Proč byste měli nakupovat komoditní ETF
Jednou výhodou komoditních ETF je jednoduchost obchodů. Pokud chcete investovat do komodity, budete muset individuálně nakupovat komoditní futures nebo investovat do komoditních společností. Pak je rozhodnuto, které futures nebo společnosti si vyberou. A i když se rozhodnete investovat do komoditního indexu, stále existuje výzva k nákupu všech akcií v indexovém koši, aby bylo možné určitou cenu. Komplikace a komplikovanost činí obtížné dosáhnout vašich investičních cílů.
Ale v případě komoditní ETF děláte jeden obchod za jednu cenu a ušetříte provize. Komoditní ETF je již předem dodána. S jedním obchodem máte okamžité vystavení ceně a výkonu určité komodity.
Výhody
Když ve svém portfoliu zahrnout komoditní ETF, nejlepší atrakcí jsou přínosy, které vytvářejí pro investory. Daň z kapitálových výnosů nevzniká až do prodeje ETF, která poskytuje ETF daňovou výhodu nad jinými investičními produkty, jako jsou vzájemné fondy .
Existuje také výhoda toho, že se jedná o jednodušší obchod a nižší provize a poplatky za správu mezi mnoha dalšími výhodami ETF .
Ne, že při obchodování s ETF nejsou některé nevýhody , ale pokud pochopíte, jak fungují, komoditní ETF by mohly být pro vaše portfolio velkým přínosem.
Obchodní strategie
- Pokud se snažíte stabilizovat některé zlaté investice ve svém portfoliu, s jedním obchodem můžete prodávat zlatou ETF a pomáhat snížit riziko zlata.
- Můžete také využít energetické ETF, abyste se podíleli na snížení rizika pro průmyslové i zahraniční investice . Pokud máte dlouhou zásobu energie, prodat energetickou ETF, aby se zajistilo snížení rizika.
- Máte zahraniční investice v zemi, kde je uhlí hlavním zdrojem příjmů? To by byla další příležitost prodávat ETF uhlí za účelem ochrany nevýhod.
- Existuje možnost nákupu inverzní komoditní ETF, která napodobuje cenu komoditního indexu v opačném směru. Inverzní ETF jsou dobré, pokud chcete prodat komoditu, ale nemůžete dostat krátké ETFy kvůli marži nebo omezením účtu.
- Pokud nechcete uzavřít pozice komodit ETF, ale chcete nějakou krátkodobou expozici nebo ochranu, obchodování s možnostmi ETF může být dobrou strategií.
Jak investovat
Než budete obchodovat se všemi ETF komoditami, nezapomeňte nejdříve provést spoustu výzkumu. Sledujte výkonnost různých komodit (jako je uhlí ) a sledujte, jak některé z hlavních komoditních ETF (jako je KOL, která sleduje uhlí) reagují na odlišné tržní podmínky. Existuje spousta kritiky, že komoditní ETF, které se skládají z termínových kontraktů, mají spoustu potíží sledovat volatilní komodity. Nicméně, jakmile dobře rozumíte tomu, jak komodity a komoditní ETF spolupracují, můžete začít včleňovat komoditní ETF a ETN do svého investičního arzenálu.