Co je to Inverzní ETF?
Inverzní burzovní fond, který byl vytvořen pomocí různých aktiv a derivátů (jako jsou opce ), aby vytvořil zisky, když podkladový index klesne.
V podstatě je to index ETF, který získává hodnotu při poklesu korelačního indexu. Krátký DOW 30 ETF (DOG) například profituje při poklesu indexu DJIA.
Výhody
Kromě obvyklých výhod ETF, jako je snadné používání, nižší poplatky a daňové výhody , existují dva další důvody, proč by se inverzní ETF mohly hodit ve vašem portfoliu. Pokud máte účet, který neumožňuje zkrácené položky, můžete si zakoupit inverzní ETF a mít stejnou investiční pozici jako krátký ETF nebo index.
Další výhodou inverzních ETF je to, že investor nebude muset mít maržový účet, jako by při zkrácení investice. Přestože inverzní ETF fungují jako krátké pozice, ve skutečnosti nakupujete finanční prostředky.
Nevýhody
Jedním z hlavních rizik inverzních ETF je to, že nejsou populární. Zatímco existuje mnoho typů ETF , neexistuje obrovský výběr inverzních ETF. Na druhé straně to může vést k nedostatku likvidity pro některé inverzní ETF.
Proč byste měli zakoupit inverzní ETF
Pokud máte v konkrétním indexu, sektoru nebo regionu určitý pokles rizika, nákup inverzního nástroje ETF může pomoci zajistit hedging této expozice ve vašem portfoliu.
Dalším důvodem, proč ve své investiční strategii uvažujete o inverzních ETF, je získání pozic na trhu. Pokud váš rozsáhlý výzkum vede k medvědímu sentimentu, nákup inverzní ETF pomůže implementovat tuto strategii bez obvyklých rizik, které přicházejí s nahnou krátkou pozicí.
Když si zakoupíte inverzní ETF, vaše riziko je omezeno na cenu zaplacenou za fond. Když jste nahý krátký majetek, vaše riziko vzrůstu v teoreticky neomezeném rozsahu.
Inverzní ETF, které je třeba zvážit
Chcete-li zajistit určité riziko portfolia nebo mít medvědí názor na určitý tržní index, je zde několik ETF inverzních indexů, které je třeba vzít v úvahu pro vaše portfolio.
- Krátký S & P 500 (SH) - naopak sleduje Index S & P 500
- Krátký Russell 2000 (RWM) - Inverzně sleduje index Russell 2000
Pokud máte riziko v určitém tržním sektoru nebo máte negativní sentiment vůči určitému průmyslu, je zde několik dalších inverzních ETF, které můžete sledovat.
- UltraShort Finance (SKF) - naopak sleduje americký finanční index Dow Jones
- UltrShort Industrials (SIJ) - Inverzně sleduje index Dow Jones US Industrials
- UltraShort Real Estate (SRS) - naopak sleduje Dow Jones US Real Estate Index
Existují i inverzní ETF pro určité země a regionální indexy. Zde jsou některé, na které se podíváme.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) - Inverzně sleduje index MSCI Japan
- UltraShort FTSE / Xinhua Čína 25 (FXP) - Naopak sleduje index FTSE / Xinhua China 25
Nestačí pro vás? Poté si můžete prohlédnout kompletní seznam inverzních ETF ...
Jak začít
Inverzní ETF mohou být silným nástrojem ve vaší investiční strategii, ale ujistěte se, že před provedením obchodů provádíte due diligence. Vezměte v úvahu jak klady, tak i nevýhody a podívejte se na výkon některých inverzních ETF, než začnete . Jakmile se domníváte, že jste připraveni, doporučuji poradit se finančnímu odborníkovi nebo zprostředkovateli, abyste odpověděli na jakékoli dotazy nebo obavy, které byste měli mít. Výzkum je nejdůležitější komoditou ve světě ETF Investování.