Devět důvodů ETF mohou využít vaše portfolio

by Mark Kennedy

Mnoho výhod ETF

Pokud hledáte diverzifikaci vašich investic, zajištění proti vašemu riziku nebo získání expozice určitému průmyslu nebo trhu, pak ETF mohou být perfektním přínosem pro vaše portfolio. Investoři, kteří využívají ETF (a ETN) a zahrnují je jako součást své investiční strategie, těží z mnoha těchto výhod. Zde jsou některé velké důvody proč.

01 Jednoduché transakce

ETF se chovají jako indexy a mohou sledovat určité tržní sektory. Nicméně, na rozdíl od indexu, můžete si zakoupit ETF s jednou jednoduchou, jednotnou transakcí. V podstatě nakupujete mini portfolio, ne koš akcií, stejně jako s indexem. To ulehčuje život při cílení na určitou cenu. Dostanete také naplněnou objednávku, na rozdíl od koše, ve kterém se honíte za každou jednotlivou akci, což je mnohem obtížnější.

02 Efektivita nákladů

Vzhledem k tomu, že existuje pouze jedna transakce na obchod, jsou provize na ETF obvykle nižší než provize indexu, což vyžaduje koš akcií a více obchodů. Také neexistují žádné poplatky za zatížení a správní poplatky bývají v případě ETF nižší než v pravidelných podílových fondech .

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak udržet investiční náklady s ETF, můžete se dozvědět asi 5 způsobů, jak šetřit peníze s ETF .

03 daně z ETF

Daň z kapitálových výnosů jsou obecně nižší pro ETF než pro tradiční podíly v důsledku struktury každého obchodu. Pokud je zisk dosažen v denním obchodování s podílovými fondy nebo dokonce v rámci indexového obchodu, jsou okamžitě vynaloženy daně z kapitálového zisku. V případě fondů obchodovaných na burze se jednotlivé kapitálové zisky neuskuteční až do okamžiku prodeje aktiv s celým fondem. Proto ETF jsou investice " šetrné k daňovému základu ".

Také v případě dividend ETF jsou skutečné výplaty dividend zacházeno rozdílně a mohou zde vytvořit daňovou výhodu. Další informace o zaplacení daní z dividend ETF .

04 Deriváty

Mnoho voleb ETF, swapů a futures, které jsou skvělými nástroji pro řízení rizika vašeho portfolia. Takže, ať už chcete zabezpečit své ETF s výzvami a vkládáte nebo obchodujete s volatilitou ETF s opcemi , některé fondy budou mít tuto flexibilitu.

Uvědomte si také, že opce a futures jsou někdy v ETF, jako jsou fondy s pákovým efektem. Takže pokud tomu tak je, ujistěte se, že jste se dozvěděli o tom, jaký dopad mohou mít na vaši obchodní strategii a na rizika, která s ní souvisejí.

05 Flexibilita

Když už mluvíme o flexibilitě, jako ETF, obchodujeme s tržními hodinami. ETF mohou být prodány krátce nebo na marži a ceny jsou průběžně aktualizovány během obchodního dne. Jinými slovy ETF obchodují stejně jako akcie na akciovém trhu.

06 Zodpovědnost

Sponzor, designér a tvůrce ETF zveřejňuje denní přehled majetku ve fondu. Většina podílových fondů publikuje složky často a často není známa jejich transparentností. To je však opačný případ s ETF.

07 Pasivní správa

ETF mají sledovat určitý index nebo měřítko, ale neočekává se, že by to překonaly (i když se to může někdy vyskytnout). Proto jsou pro ETF potřeba jen nepatrné úpravy, na rozdíl od agresivně řízeného fondu, který konkrétně hledá vyšší výnos než jeho podkladové aktivum. To zase snižuje riziko a poplatky za správu ETF.

08 Okamžité dividendy

U většiny ETF jsou dividendy (otevřené) okamžitě reinvestovány zpět do fondu. V případě tradičních fondů se časové rámce mohou lišit. Nicméně, zatímco ETF jsou daňově šetrné, nesmí ignorovat ani daně z dividend ETF.

09 Jednoduchost

ETF mají jednoduchou strukturu a měly by být snadno srozumitelné, s výjimkou složitých fondů, jako jsou pákové a inverzní ETF. Takže pokud chcete investovat do určitého odvětví nebo chcete napodobit návratnost investic na konkrétní index nebo podkladové aktivum, jste pouze obchodem od začátku ETF .

Existuje mnoho výhod, pokud jde o zahrnutí ETF do svého investičního portfolia. Zatímco vzájemné fondy, akcie, deriváty a indexy jsou solidní investice, ETF jsou zbraň, která by měla být součástí vašeho investičního arzenálu.