Typy burzovních obchodů (ETF)

by Mark Kennedy

Vzhledem k tomu, že fondy obchodované na burze nadále získávají oblibu u každého zavíracího zvonu, je zcela možné, že investiční komunita bude mít ke sledování příliš mnoho druhů ETF. Nicméně, to není úplně a špatná věc. Pokud se podíváte na celkový trh ETF, můžete bezpečně kategorizovat většinu těchto investičních fondů do nejoblíbenějších typů ETF. Tento seznam pomůže pochopit, který z těchto vynikajících finančních prostředků má největší smysl pro vaši celkovou investiční strategii.

01 index trhu v USA ETF

ETF na trhu obvykle sledují velký index trhu a patří k nejaktivnějším ETF na výměnném podlaží. Existují ovšem některé tržní ETF, které sledují i indexy o nízkém objemu. Mějte na paměti, že cílem trhu ETF je napodobit základní index, ne překonat to. Příkladem by mohl být QQQQ, který sleduje index Nasdaq-100.

Další informace o ETF trhu

02 ETF na devizovém trhu

USA nejsou jedinou zemí, která má tržní index ETF. Existuje mnoho zahraničních ETF, z nichž si můžete vybrat. Pokud jste investorem, který hledá mezinárodní expozici nebo se zavazuje k riziku zahraničního investování, pak ETF země nebo regionu mohou být dobrou volbou. Dva příklady jsou EWJ , který sleduje japonský index Nikkei a EWG, který sleduje index MSCI Germany.

03 ETF v cizí měně

ETF v cizí měně jsou fondy, které pomáhají investorům získat expozici vůči cizím měnám, aniž by museli dokončit složité transakce. Měny ETF jsou zdánlivě jednoduché investiční nástroje, které sledují cizí měnu, podobně jako ETF trhu sleduje svůj základní index. V některých případech tento typ ETF sleduje koš měn, což umožňuje investorovi přístup k více než jedné cizí měně.

04 ETF odvětví a odvětví

Průmyslové ETF jsou typy ETF, které obecně sledují sektorový index představující určitý průmysl. Jsou ideální pro získání expozice určitému tržnímu sektoru, jako jsou léčivé přípravky, aniž by museli nakupovat velké množství jednotlivých společností. Místo toho trvá pouze jedna transakce na nákup fondu, jako je PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP), a okamžitě implementujte svou strategii investování do ETF .

Další informace o průmyslu ETF

05 Komoditní ETF

Komoditní ETF jsou podobné ETF průmyslu v tom, že jsou zaměřeny na určitou oblast trhu. Když však kupujete komoditní ETF, jako je zlato nebo energie , ve skutečnosti si komoditu nekupujete, ETF se skládá ze smluv o derivátech, které napodobují cenu podkladové komodity. Proto když si koupíte ETF ropy , skutečně investujete do oleje, aniž byste si ve svém dvorku zřídila důlní vrtačku.

06 Deriváty ETF

Existují některé typy ETF, které se netýkají akcií. U ETF komodit je velmi běžné, že některé fondy jsou tvořeny derivátovými smlouvami, jako jsou futures, forwardy a opce. Zatímco cílem je napodobit investiční produkt, existují různé způsoby, jak to dosáhnout v rámci výstavby ETF. Aktiva ve fondu mohou být buď jednotlivé společnosti, nebo v těchto případech deriváty.

07 ETF stylu

Některé typy ETF sledují určitý styl investice nebo tržní kapitalizaci (s velkým uzávěrem, malým uzávěrem, středním uzávěrem). Styčné ETF se nejvíce aktivně obchodují ve Spojených státech a existují na indexech růstu a hodnoty, které vyvinuly společnosti S & P / BARRA a Russell. Pokud tedy máte určitý investiční cíl založený na stylu trhu, můžete být schopni dosáhnout svého cíle ve stylu ETF, jako je SPDR Dow Jones Large Cap ETF (ELV), který sleduje Dow Jones US Large Cap Value Index.

Styl ETF, ETF s stylem

08 Bond ETFs

Množství dostupných ETF dluhopisů provozuje rozsah, od mezinárodních až po státní, do firemních, abychom jmenovali jen několik. Bond ETF mají obtížný úkol, pokud jde o výstavbu, protože sledují investiční produkt s nízkou likviditou. Dluhopisy nejsou aktivní na sekundárních trzích, protože jsou obvykle drženy do splatnosti. Nicméně ETF jsou aktivně obchodované produkty na výměnných podlahách. Provozovatelé ETF, jako je Barclays, vykonávali svou práci s ETF založenými na dluzích a vytvořili některé úspěšné dluhopisové fondy, jako je ETF Fond SPDR Capital Long Bond Credit (LWC). tato nabídka dává investorům příležitosti na trhu s dluhopisy a přitom stále udržuje výhody ETF .

09 ETNs - burzovní směnky

Bankovní burzy jsou menšími bratry ETF. Zatímco oni nejsou skutečně typ ETF, protože jsou více jejich vlastní investice, lidé stále strhnout je do hlavních kategorií ETF.

ETN jsou vydávány hlavní bankou jako dluhopisy seniorů. To se liší od ETF, která se skládá z cenných papírů nebo derivátových smluv. Když si koupíte ETN, obdržíte dluhovou investici podobnou dluhopisu. ETN jsou podporovány vysokými bankami s ratingem, takže jsou považovány za bezpečné investiční produkty. Úvěrové riziko však chybí.

10 Inverzní ETF

Když trh začne klesat, investoři se chtějí dostat kratší. Nicméně omezení obchodu na účtu může způsobit problém. Okraje nemusí umožňovat tuto možnost, pokud někdo prodává nahé investice nebo je-li na některých účtech omezeno prodeje určitých investic. Zadejte zpětné ETF, fondy vytvořené pro vytvoření krátké pozice při zakoupení ETF. Mají inverzní reakci na směr podkladového indexu nebo aktiva.

11 Leveraged ETF

ETF s pákovým efektem jsou velmi kontroverzní fond a jsou vhodnější pro pokročilou obchodní strategii ETF. Obvyklá mylná představa je, že budou produkovat exponenciální roční výnosy, pokud jsou ve skutečnosti konstruovány s cílem vytvořit denní návratnost podkladových indexů a aktiv. I tehdy je to cíl, nikoliv absolutní. Proto před přidáním levného ETF do svého portfolia provádějte důkladný výzkum. Zde je několik dobrých míst.

12 Aktivně spravovaných ETF

V pokračující válce mezi fondy ETF a vzájemnými fondy se může jednat o kompromis, aktivně spravované ETF. Ty kombinují všechny výhody obou vzájemných a burzovních fondů v jednom majetku a odstraňují některé nevýhody. Pokud jste zvědaví, podívejte se na sebe.

13 ETF dividend

Některé ETF se zaměřují na akcie, které vyplácejí dividendy. Obvykle jsou dividendy ETF sledovány indexem dividend a aktiva ve fondu a indexu se skládají z rozmanitého objemu dividend placených akcií. V některých případech jsou však dividendy rozděleny podle trhových limitů nebo geografických umístění.

ETF dividend - vyplácení dividend pro vaše portfolio

14 Inovativní ETF

Vzhledem k tomu, že ETF získávají každodenní popularitu, v oblasti těchto investičních produktů se stále více inovuje. Některé z novějších a inovativnějších fondů zahrnují ETF ETF , ETF volatility a ETF odložené daně. Samozřejmě, tyto dva jsou jen špičkou budoucího ledovce ETF.

Tyto kategorie ETF popisují většinu různých typů ETF v investičním světě. Vzhledem k tomu, že tento svět i nadále roste, tak budou i různé varianty. Dobrou zprávou je, že pokud jste připraveni začít s ETF , budete mít spoustu jiných k nákupu nebo prodeji .