Různé ETF dluhopisů pro vaše portfolio
ETF firemních dluhopisů
Společnosti vydávají dluh ve formě podnikových dluhopisů k získání kapitálu, které jsou obchodovány na primárním a sekundárním trhu. V některých případech jsou vybrané firemní dluhopisy zahrnuty do indexu, jako je index Wachovia High-Yield Bond, který se stává podkladovým aktivem sledovaným ETF podnikových dluhopisů.
V tomto případě společnost PHB, společnost PowerShares High Yield Corporate Bond ETF, sleduje index Wachovia Corporate Bond Index. ETF podnikových dluhopisů se obvykle skládají z firemních dluhopisů, které jsou zahrnuty do podkladového indexu, ale fondy rovněž využívají deriváty jako swapy a opce k vytváření výnosů přesně.
Treasury Bond ETF
Dluhopisy státní pokladny (známé také jako T-dluhopisy nebo vládní dluhopisy) vydané a podporované vládou USA a mají tendenci mít menší riziko než podnikové dluhopisy. Mají trvání více než 10 let, dělají pololetní platby úroků a jsou zdaněny na federální úrovni. Nejprve se koupí prostřednictvím aukce a ceny se mohou pohybovat v rozmezí od 1 000 do 5 000 000 USD.
Příkladem ETF pro pokladniční poukázky je ITE - SPR Lehman Intermediate Term Treasury ETF sleduje Lehman Brothers Intermediate US Treasury Index, který je navržen tak, aby napodoboval výkon 1-10-letého sektoru amerického trhu Treasury.
ETF obecních dluhopisů
Dluhopisy Muni (nebo místní vládní dluhopisy) jsou také vydávány k navýšení kapitálu. Místní vládou je však emitent dluhu. Městské dluhopisy ETF sledují indexy, které tvoří dluhopisy místních vládních institucí.
Muni Bond ETF mají tendenci mít nízké riziko a návratnost ve srovnání s fondy podnikových dluhopisů.
Také ETF mají daňovou výhodu nad jinými typy investic, ale pokud jde o ETF s obligací muni, daňová výhoda se mírně liší ve skutečnosti, že ETF muni bond jsou osvobozeny od daně.
Pokud byste chtěli vidět některé ETF městských dluhopisů, nepokoušejte se dále než náš seznam ETF muni bondů .
ETF s cennými papíry chráněnými proti inflaci (TIPS)
ETF s cennými papíry chráněnými proti inflaci změní hodnotu, protože míra inflace se zvýší. Pokud dojde ke zvýšení inflace, hodnota cen TIPS stoupne, upravená o tuto sazbu. Jelikož však sazby klesají, hodnoty TIPS nejsou. Vláda zaručuje nominální hodnotu.
Fond jako TIP, iShares Barclays TIPS Bond ETF, sleduje index TIPS Bond, stejně jako Barclays Capital US TIPS Index. ETF emise dluhopisů TIPS umožňují investorům zajistit proti inflaci a získat přístup na trhy s dluhopisy chráněnými proti inflaci.
ETF v rámci Broad Bond
Pokud investoři chtějí využít portfolia ETF v portfoliu, ale nemají názor na trvání, výnosy či sazby, pak může být vhodný široký dluhopis ETF. Existují široké ETF obligací, které sledují korporátní nebo vládní dluhopisy.
Příkladem širokého dluhopisu ETF je AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF, který sleduje index Barclays Capital US Aggregate sestávající z dluhopisů investičního stupně.
ETF krátkodobých dluhopisů
V případě investora, který má krátkodobé cíle, může být cesta ETF krátkodobých dluhopisů, jako je BSV, ETF Vanguard Short-Term Bond ETF. USY se skládá z dluhopisů s dobou splatnosti do 6 měsíců, ale jiné mohou trvat 1-3 roky, jako jsou dluhopisy ve fondu iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond ETF (CSJ)
Střednědobé dluhopisové ETF
Střední emise ETF jsou vhodná pro investory, kteří mají delší investiční cíle, ale nechtějí mít příliš dlouho. Například IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, se skládá z dluhopisů s dobou trvání od 7 do 10 let. Zatímco IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, se skládá z dluhopisů s dobou trvání 3 až 7 let.
ETF dlouhodobých dluhopisů
Dalším typem ETF dluhopisů jsou ty, které se skládají z dlhopisů s dlouhodobou dobou trvání. Například Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) se skládá z dluhopisů s dobou trvání od 15 do 30 let.
ETF mezinárodní dluhopisy
Mezinárodní dluhopis ETF může být vaším způsobem, jak získat přístup na rozvíjející se trh, zajistit zahraniční riziko nebo hrát na mezinárodní úrokové sazby. Podobně jako fondy Muni ETF tyto dluhopisové fondy podporují vláda, ale v tomto případě zahraniční vláda.
Odměna za riziko se může lišit v závislosti na regionu a daňové důsledky se mohou lišit. Existují však různé typy ETF mezinárodních dluhopisů, jako jsou rozvíjející se trhy , TIPS a pokladna. Chcete-li prozkoumat tyto typy dluhopisových fondů, nezapomeňte na náš seznam mezinárodních ETF s dluhopisy .
ETF inverzních dluhopisů
Někteří investoři mohou mít omezení svých obchodních účtů nebo omezení, která jim brání v krátkodobých prodejích ETF . Zadejte ETF inverzních dluhopisů, způsob, jak se zkrátit bez prodeje. Inverzní ETF jsou konstruovány tak, aby napodobovaly inverzní výkonnost podkladového indexu nebo aktiva.
Dva příklady představují ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) a ProShares UltraShort Lehman 20+ roční pokladniční ETF (TBT), ale celý seznam naleznete zde ...
Seznam ETF inverzních dluhopisů
ETF s využitím směnných dluhopisů
Stejně jako první dvě ETF s inverzními vazbami jsou také ETF s vázanými obligacemi. ETF s pákovým efektem jsou navrženy tak, aby napodobovaly vícenásobnou návratnost podkladového indexu. Důležitým rozdílem je však to, že cílem je zlepšit každodenní výnos, nikoli roční výnos. Jednalo se o jeden z hlavních kontroverzních bodů pro ETF. Pokud chcete vidět sami, podívejte se.
Konvertibilní dluhopis ETF
ETF konvertibilních dluhopisů se skládá z podnikového dluhopisu, který lze odebrat za běžné akcie akcií emitenta dluhu. Příkladem je SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB)
ETF s hypotečními obligacemi
Dluhopisy zajištěné hypotékou ETF dávají expozici portfolia hypotečních cenných papírů. Majetky ve fondu však nepatří do rizikových rizikových hypoték. Velmi důležité rozlišení, které udržuje úroveň rizika pod kontrolou.
První z nich byla zahájena v dubnu 2009 - MBB, fond dluhopisů Fixed Rate Rate iShares Lehman MBS.
ETF s nevyžádanými dluhopisy
ETF s nevyžádanými dluhopisy, jako je HYG - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mají tendenci mít nízké úvěrové ratingy, vysoké výnosy a tedy vysoké riziko. Takže pokud se vám tento typ investice odvolává, může být ETF junk bond zárukou vašeho portfolia. A vidět je v akci, podívejte se na seznam ETF nevyžádaných dluhopisů .