Věci, které je třeba zvážit, než si kupujete ETF

by Mark Kennedy

Nákup ETF je stejně jako nákup kapitálu. Můžete zadat určitou cenu, nebo vyřadíte nabídku. Jednoduché. Nicméně, než začnete a zavoláte svého makléře, měli byste provést náležitou péči o přidání ETF do svého portfolia. Zde je několik věcí, které byste měli zvážit před provedením tohoto konečného nákupu.

01 Investiční strategie

Proč kupujete ETF ? Hledáte nějakou širokou expozici na trhu? Chcete investovat do určitého odvětví ? Chtěli byste se živit segmentem svého portfolia? Stanovení správné investiční strategie vás nastaví na správnou cestu výběru nejúčinnějšího ETF.

Od všeobecných tržních a indexových fondů až po konkrétní sektorové nebo regionální fondy nebo dokonce komoditní fondy je pravděpodobné, že ETF nebo ETN odpovídají vaší strategii.

02 Investiční horizont

Jak dlouho plánujete mít tuto ETF? Jste na dlouhou trasu nebo je to krátkodobá investice ? Existují různé výhody a nevýhody ETF v závislosti na vašem investičním horizontu.

03 ETF aktiva

Vyzkoušejte svůj vybraný ETF a všechny jeho holdingy. I když hledáte celkovou expozici země , trhu nebo sektoru, neznamená to, že byste neměli zkoumat akcie v ETF. Stejně jako byste zkoumali nějaké akcie před tím, než investujete, měli byste prozkoumat veškerá aktiva v ETF. Pokud existuje nějaký kapitál, který by mohl podle vašeho názoru bránit výkonu, nemusí to být ideální investice pro vaše portfolio.

04 Náklady, provize a poplatky

ETF mohou být ve většině případů nákladově efektivní investicí, ale stále musíte vážit související náklady ETF na podobné investice, jako jsou indexy a podílový fond . Některé ETF jsou blízké a proto mají dodatečné poplatky za správu. Také, pokud aktivně obchodujete s ETF, ujistěte se, že do kalkulace nákladů zahrnete provize. Buďte si vědomi veškerých souvisejících nákladů před zakoupením ETF.

A pokud jde o obchodní poplatky, ETF jsou nákladově efektivní. Při nákupu nebo prodeji indexového koše zaplatíte provize za každý obchod v koši. Stejné s podílovými fondy. Když si koupíte nebo prodáte ETF, jedná se o jeden obchod, jednu transakci, jednu provizi. A zatímco některé ETF mají poplatky za správu, obecně mají tendenci být nižší než vzájemné fondy, takže zde existují i větší úspory.

05 Daňové důsledky

Jakým způsobem bude nákup nebo prodej ETF ovlivnit Vaše daňové přiznání? Zatímco ETF ve Spojených státech mají mnoho daňových výhod , zahraniční ETF nemusí být tak daňově šetrné, a proto není nákladově efektivní. Daňové důsledky se v jednotlivých regionech liší.

Krása ETF je, že je snadné nakupovat a snadno obchodovat. Chcete-li si koupit ETF, potřebujete pouze účet zprostředkování slevy. ETF jsou z velké části likvidní a obchodují otevřeně během tržních hodin. Nicméně to neznamená, že byste měli prostě skočit do vod ETF bez zohlednění faktorů, které mohou nebo nemusí činit tyto investice správnou volbou pro vaše portfolio.

06 si můžete koupit ETF, aby se zkrátil

Ano, čtete to správně. Můžete si koupit ETF a skutečně dát na krátkou pozici. Jsou nazývány inverzními ETF a umožňují nepřímo sledovat index nebo podkladové aktivum, aniž by se museli obávat omezení marží nebo krátkého prodeje. Dostaňte se tím, že získáte dlouhý inverzní ETF.

07 Pokročilé obchodní strategie

Byli jsme načrtli mnoho důvodů, proč již ETF (a ETN) nakupujeme, ale existuje i mnoho dalších. ETF jsou skvělé hry pro období příjmů. Existují měnové ETF pro investory, kteří mají vyšší toleranci vůči riziku, a obchodníci mohou hrát nestálost s opcemi ETF. Strategie jsou neomezené.

ETF by mohly být perfektní pro vaše portfolio

Pokud chcete hrát na trhu, zajišťovat své riziko nebo dokonce investovat do zahraničních sektorů, pak byste měli zvážit nákup ETF. Fondy obchodované na burze jsou stále více populární v den a výběr nebyl nikdy z dobrých důvodů vyšší. Takže pokud jste nešel dlouho s některým z dostupných typů ETF, doufejme, že jsem vám dal několik dobrých důvodů, proč byste měli.