Podívejte se na nejlepší podílové fondy společnosti Oppenheimer
Zatímco většinou se jedná o zprostředkovatele, kteří prodávají přední podílové fondy A-share, fondy společnosti Oppenheimer najdou většinu své proslulosti v myslích investorů prostřednictvím plánů 401 (k), kde nabízejí další třídy akcií, které poskytují slevy s verzemi fondů, některé z jejich nejlepších prostředků.
Tři z nejlepších fondů společnosti Oppenheimer
Chcete-li získat průřez vzájemných fondů, které patří mezi nejlepší společnosti Oppenheimer, nabízíme tři vzájemné fondy v různých kategoriích:
- Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Podobně jako název fondu naznačuje, OSMAX investuje především do malých společností mimo USA OppenheimerFunds je již dlouho lídrem v globálním investování a jejich zkušenosti byly pro investory v minulosti přínosem. Výkonnost tohoto agresivního akciového fondu obvykle překonala více než 90% zahraničních akciových fondů. Je však důležité poznamenat, že tato nadprůměrná výkonnost přichází s nadprůměrným tržním rizikem. Poměr výdajů 1,42% je pro kategorii průměrný a minimální počáteční investice je levnější než většina na 1000 dolarů.
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Pokud hledáte fond nemovitostí, který historicky vykreslil průměrné kategorie nemovitostí, stojí za to podívat se na OREAX. Nákladový poměr 1,33% je levnější než průměr pro realitní fondy a minimální počáteční investice činí 1000 dolarů. Investoři by měli mít na paměti, že sektorové fondy mají koncentrované podíly v jednom průmyslovém odvětví, což vytváří větší tržní riziko. Sektorové fondy mohou být využívány jako diverzifikační nástroje a zároveň mohou posílit dlouhodobý výkon. Obecně je rozumné přidělit méně než 10% portfolia pouze jednomu odvětví.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Dluhopisové fondy nejsou síla společnosti Oppenheimer, ale společnost OUSGX je v kategorii krátkodobých dluhopisových fondů standout. Krátkodobé dluhopisové fondy mohou být dobrým nápadem, když rostou úrokové sazby a OUSGX má historicky vyšší výkonnost než jeho dluhové skupiny. Poměr nákladů je 0,82%, což je trochu na vysoké straně pro dluhopisové fondy, ale manažerský tým učinil tuto úroveň poplatků za užitečnou, a to zejména z dlouhodobého hlediska.
OSMAX a OREAX nabíjely 5,75% přední zátěže a OUSGX nabíjelo přední zatížení 2,25%. Investoři by se měli zabývat dalšími možnostmi třídy akcií , zejména akciemi, které jsou osvobozeny od daně, pokud jsou k dispozici. Snižování nákladů je jednou z kontrolovatelných proměnných pro úspěšné investování. Pokud jsou prostředky společnosti Oppenheimer ve vašem plánu 401 (k) a nemáte jiné možnosti, ujistěte se, že váš výzkum a pohled na historickou výkonnost kromě výdajů.
Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být interpretovány jako investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.