Průvodce investicemi do finální hranice
Investujte do Afriky: na severu, na jih nebo v rámci?
Na rozdíl od Evropy nebo Jižní Ameriky se investice do Afriky liší podle regionů. Severní Afrika je velmi podobná velké části Středního východu z hlediska ropných aktiv a velkých průmyslových odvětví, zatímco Jihoafrická republika je považována za rozvinutější trh se silným těžebním průmyslem. Subsaharská Afrika je stále velmi nedostupná pro mezinárodní investory a zahrnuje méně rozvinuté ekonomiky.
Jihoafrická republika představuje nejoblíbenější způsob, jak investovat do Afriky. Většinou řízený surovinami a těžbou, země je největším výrobcem zlata, platiny a chrómu na světě. Zemědělský a bankovní sektor země je však poměrně značný a jeho spotřebitelská třída pomalu snižuje závislost na vývozu a podporuje růst domácích služeb.
Severní Afrika se skládá z Alžírska, Egypta, Libye, Mauritánie, Maroka, Tuniska a Západní Sahary. Mnoho z těchto zemí je známo svými rozsáhlými zásobami ropy.
Líbya má například největší zásoby ropy v Africe a osmou největší zásobu na světě. Více než deset procent veškeré ropy dovážené do Evropy pochází z Libye. Nadnárodní společnosti se podílejí na mnoha z těchto zásob ropy, ačkoli politika často zasahuje do operací.
Snadno investujte do Afriky pomocí ETF a vzájemných fondů
Nejjednodušší způsob, jak investovat do Afriky, je prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF) a podílových fondů .
Nejen, že jsou tyto fondy obchodovány na burzách v USA, ale také obsahují zabudovanou diverzifikaci a náklady mnohem méně, než ruční budování portfolia s americkými depozitními certifikáty (ADR) nebo zahraničními akciemi, které obchodují na zahraničních burzách cenných papírů.
Nejoblíbenějším jihoafrickým ETF je MSCI South Africa Fund Fund (NYSE: EZA), což představuje jedinou čistou hru, která je pro investování v zemi. Nicméně, SPDR S & P Středního východu a Afriky ETF (NYSE: GAF) také má více než 80 procent vystavení zemi, což dělá to více diverzifikovaná hra v zemi a regionu.
Vzhledem k tomu, že zbytek Afriky není tak populární, existuje jen několik málo možností, jak investovat do tohoto regionu. První možností je nákup ETF na Středním východě a hraničním trhu, které zahrnují expozici africkým zemím. Vzhledem k tomu, že mnoho afrických zemí má obrovské přírodní zdroje, druhou možností je investovat do komoditních ETF, jako jsou ty, které se zaměřují na měď a zlato.
Nejoblíbenější ETF investovat do Afriky zahrnují:
- Vektory trhu Afrika Index ETF (NYSE: AFK)
- SPDR S & P Střední východ a Afrika ETF (NYSE: GAF)
- Portfolio pohraničních zemí MENA (NYSE: PMNA)
- Střední východní dividenda ETF (NYSE: GULF)
- Fontierové trhy ETF (NYSE: FRN)
Investujte do Afriky: Výhody a rizika
Afrika nabízí největší návratnost přímých zahraničních investic ve světě podle OPIC a UNCTAD. Ale existuje také mnoho jedinečných rizik, kterým čelí ti, kteří investují do Afriky. Od občanských válek po politické riziko čelí společnosti řadu překážek, které soutěží v slibných ekonomikách regionu.
Výhody investic do Afriky zahrnují:
- Přírodní zdroje . Afrika má obrovské množství přírodních zdrojů , od ropy a diamantů až po zlato a uran. A mnoho z těchto přírodních zdrojů zůstává nevyužito kvůli nízké hustotě lidí spolu s nedostatkem infrastruktury a financování.
- Velká populace . Africká populace představuje přibližně 14,72% světové populace s přibližně miliardou obyvatel ve více než 60 územích. To vytváří obrovskou příležitost pro spotřební zboží, jako jsou telekomunikace a bankovnictví.
- Poměrně nerozvinutá . Afrika zůstává poměrně nerozvinutá s příjmem na obyvatele, který zaostává na zbytku světa. To znamená, že v budoucnu může být obrovská příležitost pro růst, neboť její populace roste a stává se bohatší.
Rizika investice do Afriky zahrnují:
- Vládní problémy . Některé vlády v Africe jsou známé kvůli jejich korupci nebo nedostatečné politice. Korupce může vést k řadě problémů, od vydírání až po znárodnění, zatímco nedostatek politik může komplikovat podnikání.
- Nedostatek infrastruktury . Afrika má nízkou lidskou hustotu a příjem na obyvatele, což přispívá k nedostatku infrastruktury. Tím je pro společnosti obtížné dostat elektřinu, silnice a další nezbytné součásti, aby fungovaly v některých oblastech.
- Regionální konflikty . Afrika je dobře známá pro své občanské války a konflikty, které si vybíraly své obyvatele. Změny režimu mohou být také velmi obtížné pro společnosti, protože způsobují velké množství nejistoty.
Investoři by měli pečlivě zvážit přínosy a rizika investic do Afriky, než přijmou jakékoli pozice. Obecně je dobré přidělit pouze malé procento aktiv rizikovým regionům, jako je Afrika, s cílem maximalizovat výnosy s ohodnocením rizikovosti.