Diverzifikujte své portfolio s ETF na hranicích a rozvíjejících se trzích
V tomto článku se budeme zabývat hraničními a rozvíjejícími se trhy, co je pro investory tak přitažlivé, a některé způsoby, jak snadno získat expozici třídám aktiv.
Co jsou hraniční a rozvíjející se trhy?
Rozvíjející se trhy jsou termín, který byl vytvořen v 80. letech pro reprezentaci zemí přecházejících z rozvinutého do rozvinutého stavu. Zatímco termín je běžně používán investory, neexistuje všeobecně uznávaná definice rozvíjejících se trhů. Místo toho mohou investoři nalézt rozvíjející se trhy ve všem, od zkratek jako BRIC po indexy sestavené společnostmi jako S & P nebo FTSE.
Když vznikly rozvíjející se tržní ekonomiky, termín hraniční trhy byl vytvořen tak, aby představoval investovatelné země s nižší tržní kapitalizací a likviditou. Tyto země jsou široce považovány za vznikající rozvíjející se trhy, ale jsou pro investory trochu nebezpečnější, pokud jde o politické riziko , zralost trhu a transparentnost.
ETF na hraničním trhu: Investujte do finální hranice
Hraniční trhy jsou rizikovější investice, které obecně nabízejí vysoký potenciální výnos výměnou za převzetí přidaného rizika.
Zatímco hraniční trhy nejsou přesně definovány, existuje několik populárních indexů, které poskytují seznamy zemí. Například seznamy FTSE pro klasifikaci zemí a MSCI Frontier Market Indices jsou oba populární možnosti pro investory hledající příležitosti.
Obecně platí, že hraniční trhy jsou ideální pro mladší investory, kteří plánují držet peníze v dlouhém časovém horizontu.
Dlouhodobý potenciál hraničních trhů je vyšší kvůli jejich menší velikosti (je snadnější zdvojnásobit 100 dolarů než 1 milion dolarů) a demografické trendy (mladší pracovní síly). Existuje však i řada krátkodobých rizik, od geopolitické nestability až po riziko likvidity.
Některé oblíbené ETF na trhu hranic zahrnují:
- Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
- Vektory trhu Stát zálivu ETF (NYSE: MES)
- Fond pro dividendu WisdomTree na Středním východě (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East & Afrika ETF (NYSE: GAF)
ETF rozvíjejících se trhů: Diverzifikujte bezpečnou cestu
Rozvíjející se trhy představují poněkud bezpečnější investice než hraniční trhy a nabízejí podobné výnosy. Podobně jako hraniční trhy nejsou rozvíjející se trhy přesně definovány specifickým indexem, ale investoři používají několik populárních indexů. Mezi tyto indexy patří rozvíjející se trhy FTSE a indexy rozvíjejících se trhů MSCI.
Rozvíjející se trhy jsou relativně stabilní ve srovnání s hraničními trhy. Ale přinášejí větší riziko než rozvinuté země, jako jsou Spojené státy. V důsledku toho jsou investoři se střednědobým až dlouhodobým výhledem nejlépe nejvíce, včetně těchto typů investic do svých portfolií. Starší investoři se mohou chtít držet celosvětových nebo více různorodých fondů zaměřených na rozvinuté země.
Některé oblíbené ETF na rozvíjejících se trzích zahrnují:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI rozvíjející se trhy ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Rozvíjející se trhy 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P rozvíjející se trhy ETF (NYSE: GMM)
Alternativy k ETF hraničních a rozvíjejících se trhů
ETF na hraničním trhu a ETF na rozvíjejících se trzích jsou obecně nejlepším řešením pro získání expozice na tyto trhy kvůli jejich rozmanitosti a likviditě ve srovnání s jednotlivými akciemi. Existuje však několik dalších možností, které investorům nabízí, a to v závislosti na jejich cílech.
Investoři hledající specifické příležitosti mohou také zvážit nákup amerických depozitních dokladů ("ADR"). Jedná se o cenné papíry kótované na amerických burzách, jako je NASDAQ nebo NYSE, které sledují zahraniční burzu cenných papírů na devizovém trhu. To umožňuje investorům zaměřit se na konkrétní společnosti na konkrétních trzích, avšak v průměru jsou podstatně méně likvidní než ETF.
Investoři, kteří hledají větší diverzifikaci - například starší investoři s kratším časovým horizontem - mohou také zvážit ETF, které mají nějaké skromné hranice a rozvíjející se trhy. Některé populární ETF ve světě zahrnují iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) a Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
Klíčové body k zapamatování
- Pohraniční a rozvíjející se trhy nabízejí investorům vyšší potenciální výnosy, ale také představují vyšší riziko než rozvinuté země, jako jsou Spojené státy. Tyto atributy je činí ideální pro investory se střednědobým až dlouhodobým časovým horizontem.
- Neexistuje jednotná definice hraničního trhu nebo rozvíjejícího se trhu, ale místo toho existuje několik různých indexů. Mnoho z těchto indexů má ETF, které nabízejí investorům rychlý způsob, jak diverzifikovat tyto trhy s vysokým růstem.
- Investoři, kteří hledají buď specifické expozice nebo širší expozici, mají několik alternativ k ETF, od ADR až po celosvětové fondy.