ETF obchodní strategie pro každého investora

by Mark Kennedy

Možná jste slyšeli o ETF a někteří z vás dokonce máte ve svých portfoliích, ale mnoho investorů si neuvědomuje různé obchodní strategie ETF, které tato aktiva mohou nabídnout. Nicméně, po přečtení obchodních strategií ETF uvedených níže, budete mnohem více důvtipného obchodníka a mít více zbraní ve svém investičním arzenálu.

01 Investujte na trhu s ETF

Podobně jako index můžete využít ETF k investování na burze cenných papírů nebo dokonce k tomu, že budete hrát tržní volatilitu. Existují ETF pro NASDAQ jako QQQQ. Existují ETFs pro S & P jako mnoho SPDR. K dispozici je Dow Jones ETF (DIA). A pro ty, kteří chtějí obchodovat na trhu vol, existuje poměrně málo ETF a ETNs, které sledují index volatility CBOE (VIX)

A nemusíte se s těmito trhy zastavovat, existuje spousta dalších trhů, které jen čekají na kupce a prodávající, a to je jen tolik ETF trhu, které je sledují.

02 Používejte ETF k získání expozice průmyslu

Možná nechcete investovat na trhu stejně jako konkrétní průmysl. Myslíte si, že výroba čistého uhlí je dalším "zeleným" pokrokem? Možná je ETF těžbou uhlí . Ať už jde o finance, obranu nebo dokonce o technologii, je mnohem jednodušší koupit ETF v průmyslu, než se snažit rozebrat trh v sektorových akcích.

Průmyslové ETF, ideální pro následující sektory

03 Investujte do komodit bez investic do komodit

Podívejme se na to; nemáš ve svém suterénu místo pro barel oleje , hruď zlata a nějaký dobytek (nebo možná ty). Máte však ve svém portfoliu prostor pro komoditní ETF. Bez zásobování hospodářských zvířat si můžete zakoupit komoditní ETF a okamžitě vystavit trhu komodit. Je to mnohem jednodušší transakce a nemusíte ji vodit.

04 Zahraniční ETF vám umožňují přístup na mezinárodní trhy

Zahraniční investování se může komplikovat. Měnové úpravy, zahraniční daňové zákony a jen všeobecné zámořské výzvy. Existují však ETF, které činí mezinárodní investice mnohem jednodušší. Zahraniční trh ETF, fondy, které jsou založeny na domácí měně, ETF na rozvíjejících se trzích , velké zahraniční fondy a dokonce ETF, než je sledování jednotlivých zemí, jako je Brazílie a Čína . Už se nemusíte bát investovat mimo USA nebo do jakékoliv země. Svět je vaše ETF.

05 ETF dluhopisů jsou dary, které udržují dary

Dluhopisy ETF jsou o trochu lákavější než většina investic, protože nejen obchodují na sekundárních trzích, ale mohou také vytvářet příjmy ve vašem portfoliu.

Dluhopisové investice obecně mohou být obtížné. Sazby kupónu, riziko selhání, trvání. Nicméně, ETF dluhopisů může zmírnit některé z těchto složitostí tím, že dává investorům jedno předbalené aktivum, které poskytuje okamžitý přístup na dluhopisový trh.

06 Co ETN?

Existují variace ETF známých jako ETN; směnky obchodované na burze. ETN jsou aktiva vydaná významnou bankou jako dluhopisy staršího dluhu - na rozdíl od ETF, které se skládají z cenných papírů, jako jsou komodity, měny, futures, forwardy a opce.

Když si koupíte ETN, kupujete dluhové aktivum podobné dluhopisu, ale podmínky dluhové smlouvy jsou určeny strukturou dluhopisu. ETNs jsou podporovány bankou s vysokým úvěrovým ratingem, takže jsou velmi bezpečnými produkty. ETN však nejsou bez úvěrového rizika, ale pouze s nižší úrovní.

Jaký je rozdíl mezi ETN a ETF?

07 Zahrajte si měnový trh s ETF

Bond ETF a ETN jsou dva způsoby, jak hrát na trhu s úrokovými sazbami, ale pokud jde o obchodování s cizími úrokovými sazbami, nehledejte nad měnovými ETF. Ať už chcete investovat do aktiv v široké měně, do regionální měny, jako je Evropa, nebo dokonce do jedné měny v jednotlivých zemích, ETF vám doslova pokryli. Měny ETF jsou skvělý způsob, jak zajistit zahraniční rizika, hrát zahraniční úrokové sazby nebo jen investovat do cizích měn.

08 Přehrávání ETF v dolní části stránky

Pro každý obchod s koupí je na druhé straně obchod s prodejem. Většina lidí spojuje investice s nákupem, ale pokrývá pouze 50% všech obchodů. Takže je logické, že existují ETF, které jsou speciálně vytvořeny pro medvědí investory.

Vytvoření nepříznivého vlivu je možné tím, že prodáváte jakoukoli ETF, ale co když vám řeknu, že si můžete koupit ETF a stále se nedostáváte. Je to pravda a nazývá se to inverzní ETF. Ideální pro investory, kteří mají omezení prodeje, ale chtějí se dostat krátký; mohou si koupit inverzní ETF.

09 Zabezpečovací riziko s ETF

Opět se vracíme k "investování znamená nákup." Ale velká část investic je také ochrana proti riziku. To je místo, kde ETF mohou pomoci. Máte velké diverzifikované portfolio, které vyhrává, když se trh stane? Chraňte nevýhodou prodejem ETF trhu. Krátké množství zásob ropy? Kupujte ETF oleje, abyste ochránili svou horní expozici. Dlouhý index ? Chraňte svou pozici prodejem podkladového ETF.

10 Zabezpečovací indexy s ETF

Zmínil jsem se o tom výše, ale ETF jsou skvělý způsob, jak chránit pozice indexů. Pokud jste dlouhý určitý index, můžete vytvořit protichůdný obchod, který ochrání vaše riziko. Některé indexy mají několik ETF, které je sledují, takže příležitosti mohou být bohaté, pokud jde o zajištění rizika vašeho indexu. Obchodujte s ETF, abyste ochránili některou nebo celou vaši indexovou pozici nebo v některých případech jste na podobné pozici indexu použili místo ETF. Koneckonců, proto byly vytvořeny.

11 Prozkoumejte své možnosti pomocí možností ETF

Existuje mnoho způsobů, jak využít možnosti ETF. Můžete je použít k zabezpečení ETF (a naopak) nebo dokonce k indexu korelace. Volání ze strany ETF může být skvělým přínosem pro získání vzhůru expozice bez toho, že by se spoutaly spousty peněz, a to je způsob, jak se dostat také krátce. Dokonce můžete využít pokročilé strategie ETF, abyste získali volatilitu nebo jen tržní hodnotu. Pokud existuje ETF, která uvádí možnosti, pak máte ... možnosti.

12 Zahrajte si příjmy s ETF

Alespoň čtyřikrát ročně se budete muset připravit na sezónu výdělků. ETF mohou pomoci s herním plánem. Ať už používáte ETF, abyste získali dlouhý slibný sektor, chránili před jakýmikoli překvapeními z příjmů nebo hrát volatilitu výdělku s volitelnými položkami ETF, existuje pro vás strategie výdělku. Pokud máte na vašich cenných papírech oznámení o příjmech, je to období příjmů pro ETF.

13 ETF Namísto vzájemných fondů?

Říkám to hodně. Každá investice je odlišná a měla by být vyhodnocena případ od případu. Existují však některé silné argumenty, že ETF mají mnoho výhod oproti podílovým fondům. Pokud si nejste jisti, podívejte se sami ...

14 ETF obchodu, které odpovídají vašemu stylu investice

Máte tendenci upřednostňovat cenné papíry s velkým limitem? Rádi byste investovat do cenných zásob? V každém případě je pro vás ETF. Ať je to růst, hodnota nebo směs, nebo dokonce velká, střední nebo malá čepice, existuje ETF, která odpovídá vaší strategii. Je důležité, abyste byli spokojeni s vaším portfoliem a styly ETF jsou jen přínosem pro vaše investiční styly.

Existuje mnoho investorů, kteří jsou ETF noví, takže je to dokonalý způsob, jak zjistit, zda některá z těchto 14 obchodních strategií ETF může být vhodná pro portfolio. Žádný majetek nebude perfektní. Existuje však velmi silný důvod, proč je nutné zahrnout fondy obchodované na burze do své investiční strategie, a nikoliv mnoho důvodů, proč byste neměli.