Udržitelná energie by se do roku 2022 mohla stát trhem ve výši 1 + bilión
V tomto článku se budeme zabývat tím, jak může globální udržitelná energie hrát roli v diverzifikovaném mezinárodním portfoliu.
Výhled udržitelné energie
Očekává se, že světová ekonomika se v příštích 20 letech téměř zdvojnásobí s 3,4% průměrem ročního tempa růstu, v souladu s prognózou o energii z roku 2017 společnosti BP , která ve sledovaném období zvýší poptávku po energii o 30 procent.
Ropa může být největším zdrojem primární energie kvůli značné poptávce po automobilu, ale pouze dvě primární energie, o kterých se předpokládá, že získají podíl na trhu během příštích 20 let, jsou plyn a udržitelná energie. Očekává se, že udržitelná energie včetně větrné, solární , geotermální, biomasy a biopaliv bude růst o 7,1% ročně, aby překročila jadernou a vodní elektrárnu na zhruba 10% celkové spotřeby primární energie do roku 2035.
Očekává se, že Evropská unie bude i nadále vést udržitelnou energii s největší podporou pro solární a jiné obnovitelné zdroje, ale Čína bude největším zdrojem růstu přidáním větší síly než EU a USA dohromady. Očekává se, že tento růst bude mít za následek rostoucí nákladová konkurenceschopnost jak slunečního, tak větrného ve srovnání s konvenčním zdrojem energie, jako je ropa, uhlí a dokonce čistší plyn.
V dolarovém vyjádření projekty Occams Research dokládají, že globální průmysl udržitelné energie bude růst o 7,5 procenta složené roční míry růstu na 1,02 bilionu dolarů do roku 2022.
Pouhá velikost trhu a prudký růst činí z něj důležitý přírůstek do portfolií mezinárodních investorů.
Investování do udržitelné energie
Většina investorů má již ve svém portfoliu určitou expozici obnovitelné energii. Koneckonců, většina mezinárodních fondů obchodovaných na burze (ETF) a podílových fondů je vážena tržní kapitalizací a trh se již blíží velikosti 1 bilionu dolarů.
Existuje však mnoho důvodů, proč investoři chtějí v rámci svých portfolií zvýšit expozici udržitelné energii, jako jsou například ESG (environmentální, sociální, vládní) směrnice nebo pro vyšší alfa.
Dobrou zprávou je, že existuje mnoho snadných způsobů, jak investovat do udržitelné energie prostřednictvím ETF i vzájemných fondů zaměřených na odvětví na celém světě.
ETF udržitelné energie
- Guggenheim Solar ETF (TAN): Fond zaměřený na solární energii se 36 procenty expozice Severní Americe, 24 procent vystavení Evropě a 24 procent vystavení Asii.
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Diverzifikovaný fond s 25 procentní expozicí vůči Asii a Tichomoří, 24 procent expozice Severní Americe a 16 procent vystavení Asii.
- První důvěra ISE Global Wind Energy Index Fund (FAN): Fond zaměřený na větrné emise s 69% expozicí vůči Evropě, 12% vystavení Asijskému Pacifiku a 11% expozici Severní Americe.
- VanEck vektory Globální alternativní energie ETF (GEX): Diverzifikovaný fond s 53 procentní expozicí vůči Severní Americe, 30 procent vystavení Evropě a 6 procent vystavení Asii.
- PowerShares Global Clean Energy Portfolio ETF (PBD): Diverzifikovaný fond s 33 procentní expozicí vůči Evropě, 31 procent vystavení Severní Americe a 18 procent vystavení Asii.
Vzájemné fondy udržitelné energetiky
- Guinness Atkinson Alternativní Energie (GAAEX): Nediferencovaný fond, který investuje jak do tuzemských, tak do zahraničních firem v odvětví alternativních energií.
- Waddell & Reed Energy (WEGAX): Diverzifikovaný fond, který investuje do konvenčních i alternativních energií se zaměřením na výnosy.
- Alternativní energie z první ruky (ALTEX): malý fond, který investuje do alternativní výroby energie nebo technologií, včetně jmen Solar City.
Důležité aspekty
Globální udržitelná energie může být rychle se rozvíjejícím odvětvím, které je pro budoucnost dobře umístěno, ale existuje mnoho rizikových faktorů, které by mezinárodní investoři měli zvážit.
Například průměrná cena solárních panelů klesla téměř o 50% během pětiletého období do roku 2015, podle Cost of Solar.
Čína byla zodpovědná za výrazný pokles cen fotovoltaických panelů poté, co zažila značný nárůst a dumpingový výrobek v USA a EU, avšak mírné snížení nákladů také klesalo kvůli zvýšení velikosti systému a účinnosti modulu. Tato dynamika vedla k problémům pro solární průmysl.
Projekty nejvíce udržitelné energie se i nadále spoléhají na státní podporu prostřednictvím daňových kreditů, grantů a dalších finančních opatření. V některých případech mohou být tato opatření snížena nebo odstraněna, což vede k poměrně vysoké míře politického rizika ve srovnání s ostatními sektory.
Například prezident Donald Trump kritizuje udržitelné energie a podporuje konvenční zdroje primární energie, jako je uhlí. Tyto sentimenty by mohly vést k pobídkám pro konkurenční formy energie nebo sníženým pobídkám k udržitelné energii.
Sečteno a podtrženo
Očekává se, že tržní trh s udržitelnou energií bude v nadcházejících letech růst o 7,5 procenta složené roční míry růstu, která bude v nadcházejících letech překonat 1 bilion dolarů, což bude mít za následek rostoucí světová ekonomika, větší pobídky k obnovitelným zdrojům energie a vyšší nákladová efektivnost v průběhu času. Mezinárodní investoři mohou chtít zvážit diverzifikaci do prostoru, aby využili tyto trendy s využitím libovolného počtu ETF nebo vzájemných fondů zaměřených na tento sektor.