Existuje spousta společných strategií pro dobré investování. Existuje však i mnoho, které, i když jsou mnohem méně známé, mohou být mimořádně účinné.
Takže skutečně efektivní, že jakmile uvidíte jejich výhody, můžete se na ně spolehnout, abyste zvýšili své investiční výsledky za léta ... možná dokonce desetiletí! Nejsou to trikety, jsou to pokusné a pravdivé metody (o nichž málo lidí chápou nebo o čemž vědí), které byly prokázány během testu času.
1. Pevnost je relativní
Index relativní síly (RSI) je měřítkem toho, jak přeplněný (nebo převzatý) akcie je v určitém bodě. Nebojte se o veškeré složitosti nebo podrobnosti, index relativní síly se pro vás vypočítá prostřednictvím libovolné standardní služby mapování (takže není nutné, abyste vyřídili všechny matematické údaje, aby vyřešili konečné číslo)!
Užíváním posledních 14 obchodních dní a rozdělením průměrných zisků na akcii v "nahoru" dnech, průměrnou ztrátou na "dolních" dnech byste měli mít hodnotu mezi 0 a 100. Typickou interpretací je, že všechny akcie s aktuální hodnota RSI menší než 30 je "převis", zatímco jakákoli hodnota nad 70 znamená, že akcie jsou "přepsány".
Jako ukazatel hybnosti je teorie, že přepsané zásoby jsou tlačeny na velmi vysoké úrovně, a proto mohou být kvůli poklesu zpátky dolů, jak se typické nákupní vzorce normalizují. V případě přebytečných akcií RSI naznačuje, že akcie se s největší pravděpodobností zvýší v nadcházejících dnech.
Zatímco žádný ukazatel technické analýzy by se nikdy neměl spoléhat výlučně, relativní index síly může často poskytnout nahlédnutí do dalšího směru ceny akcie s větší přesností než téměř všechny ostatní signály. Navíc kombinováním RSI s dalšími technickými signály může pomoci přispět k většímu jasnému (a tedy i přesnému) rozhodnutí o investici.
Zvažte akcie, které vlastníte a které přemýšlíte o prodeji. Pokud je index relativní síly 85, pak může být vhodná doba vyložení akcií. Pokud hodnota RSI přichází na nízké úrovni 25, možná byste uvažovali o delší době, protože akcie se s největší pravděpodobností zvýší ze své současné úrovně.
2. Průměrná cesta?
Určitě jste slyšeli, že jste průměrně dolů . Pokud tomu tak není, koncept jednoduše odkazuje na nákup více akcií z akcií, které jste dříve zakoupili, a které klesly v hodnotě.
Takže jste například koupili svůj oblíbený penny na 2,45 dolarů ... ale akcie klesly na 1,70 dolaru. Pokud si koupíte více stejných akcií za tuto novou nižší cenu, průměrná cena zaplacená na akcii by byla mnohem nižší.
V našem příkladu byste získali část svých podílů za vyšší cenu, pak ještě za nižší cenu. Průměrná cena, kterou jste zaplatili, by klesla někde mezi dvěma úrovněmi v závislosti na tom, kolik jste si zakoupili v každém cenovém bodě.
Zatímco velmi častá praxe mezi méně zkušenými investory, zejména ti, kteří si až do tohoto bodu zvolili "ztrátu investic", je velmi neúčinná. Bohužel, ve většině případů je to jen způsob, jak hodit dobré peníze po špatném, protože akcie nejčastěji pokračují v poklesu.
Samozřejmě to může někdy fungovat, ale matematika a historie naznačují, že ve většině případů jde o ztrátový přístup. To, co se ukáže být mnohem efektivnější, je akt "průměrování".
Když si investor koupí akcie, které se jim líbí, a pak tyto akcie dokazují individuální právo zvýšením ceny, často to má smysl kupovat ještě víc. Ve skutečnosti jsou akcie na vzestupu s největší pravděpodobností pokračovat přesně stejnou cestou, tlačit dále na vyšší území.
Prostřednictvím průměru jednotlivce investoval více do toho, co dosud fungovalo. V první řadě udělali správné volání a tím, že do vítězného fondu vložily ještě více peněz, historie a matematika naznačují, že to bude výherní přístup.
3. Stomp Out Downs Moves
Zejména s volatilními a spekulativními akciemi je vždy dobré omezit riziko a expozici.
Skvělá zpráva je, že to může být velmi snadné.
Použitím stop loss limitů se můžete chránit před jakýmikoliv významnými downside pohyby. To jednoduše znamená, že máte "spouštěcí cenu" mírně pod cenou, za kterou jste si poprvé koupili akcie, a pak okamžitě prodáte, pokud se investice z jakéhokoli důvodu na tuto úroveň sníží.
Můžete například zakoupit akcie ve výši 4,50 USD. Pak můžete nastavit stop loss nebo spouštěcí cenu na 4,20 dolarů. Pak, pokud akcie klesnou na tuto úroveň v kterémkoliv okamžiku, okamžitě prodáte investice, žádné dotazy.
Většina makléřů vám umožní nastavit automatickou zastávku po zakoupení. Tímto způsobem ani nemusíte dávat pozor na akcie, protože věděli, že pokud začnou klesat, prodáte objednávku, okamžitě se vydává a aktiva se prodává.
Často vám to zabraňuje vidět větší ztráty. Dokonce i když a pokud se akcie nebudou obracet, vaše celková ztráta by byla v našem příkladu výše omezena na 30 centů na akcii.
Stanovení spouštěcí ceny dobré stop loss může být v některých případech obtížné a každá konkrétní akcie a situace budou vyžadovat jedinečné detaily. V závislosti na volatilitě podkladových akcií může v některých případech fungovat a je vhodné umístit spouštěcí cenu jen o 3 procento nižší než původní nákup, zatímco v jiných situacích by bylo lepší sloužit k cíli ještě nižší, například 20 procent pod vaší původní kupní úrovní.
Mějte také na paměti, že úvaha s příkazy stop loss je, že se můžete potenciálně dostat "zastavit". V našem původním příkladu zvažte scénář, kdy akcie dosáhly až 4,15 dolarů, než se obrátily mnohem vyšší na 8 dolarů!
Vaše cena zastavené ztráty by mohla být spuštěna správně, když podíl klesl za 4,20 dolarů a prodáte za ztrátu 30 centů na akcii. Potom můžete sledovat (a možná dokonce i plakat), protože investice dále stoupá na výrazně vyšší úrovně.
Proto je důležité nastavit efektivní spouštěcí ceny. Vždy si pamatujte, že každá akcie má svou vlastní přirozenou volatilitu a pokud nastavíte cenu stop loss příliš blízko aktuální ceny, pak přirozené pohyby akcií mohou vaše investice vyřadit.
Tím myslím, že některé akcie se budou pohybovat nahoru nebo dolů o 5 procent (nebo dokonce více) téměř každý den. Pokud tedy zvolíte spouštěcí cenu zastávkové ztráty, která je pouze o 2 procent nižší než úroveň, ve které jste akcie získali, téměř jistě uvidíte, že váš příkaz stop loss byl spuštěn a vyplněn.
Co by mohlo mít větší přínos v uvedeném příkladu, bylo zvolit spouštěcí cenu, která je minimálně o 10 procent nižší než nákup, nebo možná dokonce 15 procent nebo více. Budete stále chráněni před značnými nevýhodami a bude mnohem méně pravděpodobné, že se zastavíte.
Další užitečnou úvahou, zejména pokud obchodujete s spekulativními, volatilními a / nebo penězemi, by bylo použít úrovně podpory, které vám pomohou rozhodnout o dokonalé spouštěcí ceně. Pokud například akcie mají velmi solidní úroveň podpory ve výši 2 USD, můžete se dostat pryč s umístěním stop loss na 1,98 USD nebo tak.
Jediným způsobem, jakým se zastavíte, je, pokud investice klesne přes tuto úroveň podpory (což je obvykle méně pravděpodobné, než kdyby neexistovala žádná úroveň podpory). Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že akcie zachovávají svou současnou úroveň (nebo lepší) a současně snižují pravděpodobnost, že akcie klesnou (a tím spustí vaši cenu stop).
4. Záludné postřehy
Drop u ústředního úřadu (nebo skladu nebo továrny) společnosti, kterou máte zájem investovat. Proveďte toto neohlášené (velmi důležité) během pracovních hodin (také velmi důležité). Zde jsou jen některé z hlavních věcí, které se naučíte:
- získat smysl pro pracovní morálku
- jak čistá, účinná a přístupná je jejich umístění
- jsou to blázniví, nebo hlavně jen sedí kolem sebe a otáčí palce
- jsou klíčovým manažerem a jsou k dispozici zaměstnancům
Zatímco jste tam, požádejte některé zaměstnance o otázky, zjistěte, zda můžete vyzkoušet výrobky, dokonce i pořizovat snímky (které se téměř jistě pokusí zabránit vám). Jen se jim nedotýkejte, neobtěžujte je, ani nepřežijte své přivítání.
Obvykle budete odejít s desítkami jemných pohledů, které byste nikdy nebyli schopni zjistit z jejich webové stránky, online chatovacích místností, čtením jejich účetních výkazů nebo dokonce prostřednictvím telefonického rozhovoru. Z toho všeho vznikne absolutně hvězdná jasnost a tím i velmi výnosná obchodní rozhodnutí.
5. Spánek s nepřítelem
Typicky, když mluvíte s firmou o svém produktu, položí položku v nejlepším světle. Mohou odrazit seznamy o tom, jak skvělá je jejich služba nebo widget, a zároveň se vyhýbá některým negativům.
Stejně tak často, když se zeptáte zástupce společnosti, který považují za hlavní soutěž, mohou říci něco jako: "Nemáme konkurenci." To samozřejmě je nepřesné bravado, uvedla předpojatá korporátní roztleskávačka.
Bude těžké shromáždit jakoukoli jasnou recenzi svých výrobků mluvením s těmi, kteří vytvářejí a uvádějí zboží na trh. Všichni si myslí, že jejich produkt je nejlepší, mnohem lepší než něco jiného, co se prodává na regálech ve stejné prodejně.
Nicméně můžete něco udělat, abyste se dostali k výrobcům produktu. Požádejte o přímou soutěž o danou položku.
Tímto způsobem se dozvíte, jak společnosti, které vyrábějí konkurenční výrobky, vidí nabídky druhé společnosti. Budou rádi jít do podrobností o slabinách a nedostatcích druhého a budou mít spoustu času na to, aby vyjádřili všechny způsoby, jakými jsou nižší (a proč).
Mějte na paměti, že se chcete zajímat o produkty nové společnosti, abyste vytvořili delší a podrobnější přezkum nebo srovnání s ostatními (originálními) výrobky. Když získáte konkurenci a hovoříte o rozdílech mezi různými možnostmi, budete si užívat důkladného a kritického pohledu na společnost, kterou jste chtěli vyšetřit.
Možná vás překvapí všechny poznatky a myšlenky, které se učíte, které NIKDY nemohly být odkryty prostým mluvením pouze s vlastní společností. S jednoduchým a rychlým telefonem do soutěže, kde projevíte zájem mezi všemi různými možnostmi, objevíte několik poznatků, které vám pomohou dále provádět vaše due diligence.
souhrn
Pomocí těchto šesti málo známých strategií můžete být schopni dát svým investičním výsledkům významnou podporu. Každá taktika je efektivní a odolá testu času.