Jakmile najdete potenciálního advokáta pro plánování majetku, musíte požádat právníka o následující seznam otázek, abyste zjistili, zda jsou opravdu kvalifikovaní, aby vám pomohli:
- Je primární zaměření advokáta na plánování nemovitostí?
Tato otázka může nebo nemusí být pro vás důležitá z hlediska, že pokud vše, co potřebujete, je jednoduchá vůle, plná moc a doklady zdravotní péče, pak zkušený a sofistikovaný advokát nemusí být pro vás to pravé. Advokát, jehož praxe je široká, ale zahrnuje jednoduché plánování majetku a věcné prokázání, bude v této situaci v pořádku. Na druhou stranu, pokud máte komplikovanou rodinnou nebo finanční situaci nebo zdanitelnou nemovitost, pak budete muset pracovat s někým, kdo se zaměřuje především na plánování majetku a snížení daně z nemovitosti.
- Kolik let zkušeností má advokát?
Čím více let zkušeností má advokát - ať už je advokát obecně, nebo se primárně zaměřuje na plánování majetku - tím více bude právník mít příležitost vidět své základní dokumenty plánování majetku v akci, když se klient ztratí nebo zemře. Vůle, důvěry, plné moci a doklady o zdravotní péči, které používají advokáti, kteří jsou v podnikání na chvíli, byly revidovány a vylepšeny, aby se vypořádaly s každodenními situacemi, se kterými se jejich klienti setkávají. To vám umožní klidně vědět, že dokumenty, které vám připraví, budou fungovat, když budou potřebné. - Pomáhá advokát klientům s řádným financováním svých aktiv do revokabilního bydlení ?
Mnoho právníků vytváří pro své klienty krásné plány nemovitostí, ale následně jim nedokáže pomoci s dalším důležitým krokem: financování zrušitelného živého důvěry. Dobře propracovaná důvěra bude prakticky bezprostřední bezprostředně poté, co zemřete, pokud vaše jmění nebudou pojmenovány ve jménu důvěry, zatímco jste ještě naživu. Některé firmy mají asistenční pracovníky na plný úvazek nebo dokonce celé oddělení financování, zatímco jiné vám poskytnou komplexní písemné pokyny. Přesto ostatní budou pouze zmínit důležitost financování, ale neposkytnou vám vůbec žádné pokyny. Důrazně doporučuji, abyste spolupracovali s právním zástupcem, který bude dohlížet na proces financování a dokonce zaplatí advokátovi další poplatek za to, protože je pravděpodobné, že neukončíte všechny potřebné finanční prostředky samy.
- Má advokát oficiální program aktualizace a údržby?
Mnoho právníků v oblasti plánování nemovitostí považuje svou práci za jednorázovou transakci - prostě zpracovávají dokumenty požadované svými klienty a poté je posílají na své cestě. Na druhou stranu existuje mnoho právníků pro plánování nemovitostí, kteří za typický nominální poplatek kontaktují všechny své klienty jednou ročně nebo pololetně, aby je informovali o změnách v zákoně, vysvětlili nové techniky plánování majetku, které vyžadují změny v dokumentech klienta a kontrolují pokrok financování klienta. Důrazně doporučuji spolupracovat s právním zástupcem, který má formální aktualizaci a program údržby, protože to zajistí, že váš plán zůstane aktuální a bude pracovat, když to bude zapotřebí.
- Zaplatí advokát paušální poplatek nebo hodinovou sazbu za poskytnutí služeb plánování?
To je důležitá otázka, která vás požádá, abyste nebyli překvapeni skrytými poplatky a náklady. V těchto dnech většina právníků pro plánování nemovitostí účtuje pevný poplatek za většinu, ne-li všechny jejich služby. To vám dá klid, abyste věděli, že paušální poplatek je vše, co budete muset zaplatit. Budete ale muset pochopit, jaký je paušální poplatek a zda se nepokrývá, a kdy bude právník účtovat další paušální poplatek nebo začne účtovat na hodinové bázi. - Zeptejte se sami sebe: "Mohu vidět, že pracuji těsně s tímto advokátem?"
Jakmile váš potenciální právník odpověděl na výše uvedené otázky k vaší spokojenosti, je ještě jedna velká otázka, kterou musíte položit sobě: "Mohu se podívat na to, že s tímto právním zástupcem úzce spolupracuji?" I když má advokát všechny správné odpovědi, nezapomeňte, že s touto osobou budete sdílet všechny důvěrné detaily svého života. Pokud se s advokátem necítíte dobře, pak je pravděpodobné, že skončíte s určitými věcmi. To vám a advokátovi uděláte špatnou službu, protože advokát nemůže v plánu ani v okolí věci, které advokát neví. Nebojte se, kdybyste si uvědomili, že prostě nebude s vámi a potenciálním advokátem vhodný - je lepší zjistit to na začátku místo toho, že jste už strávil drahocenný čas a peníze. Pokud k tomu dojde, jednoduše pokračujte, dokud nenajdete někoho, s kým můžete pracovat a důvěřovat.