Někdy je ztrátou nejlepším možným výsledkem
Většina investorů má tendenci obchodovat z dlouhé strany a z dobrého důvodu. Během desetiletí se trh pohyboval stále více. Jistě, došlo k poklesu, ale trh vždy (alespoň do dnešního dne) zotavil všechny ztráty a přešel na nové historické maximum.
Protože víme, že "dobré časy" nemohou trvat navždy a že budou vždy existovat tržní korekce s různou intenzitou, je vhodné sdílet některé mé obchodní filozofie .
Věřím, že následující rada je vhodná pro většinu investorů a obchodníků.
- Chcete-li uspět v dlouhodobém horizontu, musí být ztráty minimalizovány. Je zásadní řídit se zdravým řízením rizika tak, aby v případě ztráty obchodu ztráta nikdy nebyla dostatečně velká, aby poškodila váš obchodní účet. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je obchodování pouze tehdy, když je zapotřebí hledat odměnu ve srovnání s velikostí (a pravděpodobností vzniku) potenciální ztráty. Nejlepší metodou pro řízení rizika je obchod s vhodnou velikostí pozice .
- Váš obchodní / investiční cíl je vydělat peníze. Chcete, aby se hodnota vašeho účtu zvýšila měsíčně po měsíci. Není to dobrý nápad očekávat peníze z každého obchodu. Někdy se trhy nechovají tak, jak se očekávalo, a jindy jsou příliš volatilní, aby mohla úspěšně prodávat prémiovou strategii.
- Nezáleží na tom, kterou strategii volby se rozhodnete obchodovat. Nezáleží na tom, která akcie nebo index je zaměřením vašeho investičního dolaru. Vaším úkolem je přijmout strategii týkající se podkladového aktiva, která je vhodná pro váš obchodní styl a současné tržní podmínky. Nenouchejte obchod. Nezapomeňte, že žádná konkrétní akcie "vám nezdluží zisk". Pokud jste přišli o peníze naposledy, kdy jste tuto akcii obchodovali, neznamená to, že byste měli vynutit hraniční obchod se stejnou akcie - jen proto, že se chcete vrátit k vyrovnání. Začněte pouze vhodné obchody s přiměřeným poměrem rizika / odměny. Nikdy neupravujte pozici, pokud jediným důvodem je, že odmítnete ztrátu. Nikdy nepřebírejte další riziko, abyste zabránili ztrátě pojistky.
- Pokud máte pozici, která momentálně ztrácí peníze, a pokud je tato pozice příliš riskantní pro vaši komfortní zónu , pak je na čase upravit nebo opustit obchod. Nezvyšujte velikost pozice v pokusu o dosažení rovnoměrnosti. Nedržte se, doufáte, že cena akcií změní směr, což vám umožní získat zpět všechny ztráty.
Nepřizpůsobujte polohu, abyste zabránili ztrátě pojistky (zavřením polohy). POUZE upravte polohu, pokud stále chcete mít v této konkrétní akci (nebo index) za aktuálních podmínek. Upravte polohu tak, aby nová pozice stála za to - z vašeho pohledu. To znamená, že v budoucnu je přijatelný jak odměnný potenciál, tak riziko. Peníze, které byly ztraceny, jsou ztraceny. Nezůstávejte na něm.
- Pokud si myslíte, že jedna akcie nabízí dobrou obchodní příležitost, pak je to místo, kam investovat své peníze. Budete lepší sloužit, abyste se dostali z riskantní pozice a přestěhovat se do pozice, o které si myslíte, že je lepší. Koneckonců (opakujte), vaším cílem je vydělat peníze na váš účet; a nikoli z určitého obchodu.
Jedná se o obtížnou koncepci, kterou mohou někteří lidé pochopit. "Potřeba" na získání ztrát z jedné konkrétní akcie - nebo jedné pozice - mnohdy brání mnoha jiným ziskovým příležitostem. Není lepší vydělat 1 000 dolarů z nového obchodu než vynaložit stejné množství času (a investičních dolarů), abyste úspěšně získali ztrátu ve výši 500 USD? Ten může způsobit, že se cítíte dobře, ale na vašem účtu by vám zůstalo méně než 500 dolarů.
Když se ocitnete na trhu, máte kroky, které můžete podniknout:
- Nejprve zastavte obchodování. Zavřete ztracené pozice a chvíli si trochu vyčistěte hlavu. Bude to dobře, psychologicky i peněžně.
- Za druhé, zotavení. Zapamatujte si svůj cíl. Nezapomeňte svůj obchodní styl a počkejte, až budou splněny vaše požadavky na novou pozici. Konečně, nedopusťte obnovení nedávných ztrát svého cíle. Vydělávání peněz - to je váš cíl.