Přečtěte si, jak exportovat nebo stahovat transakce od banky, družstevní záložny, makléřské společnosti nebo jiné finanční instituce. Obrázky použité v tomto krátkém tutoriálu jsou z účtů vedených u JP Morgan Chase a Discover, ale tyto informace můžete použít jako příručku pro export transakcí online z finančních účtů téměř z každé finanční instituce.
01 Přihlaste se a vyberte svůj účet
Nejprve se přihlaste na webové stránky finanční instituce. Dále klikněte na účet, který chcete exportovat nebo stáhnout transakce.
Většina finančních institucí vám umožní exportovat celý výpis nebo transakce, které jste od posledního stahování vymazali. Pokud si však nechcete stáhnout celý výpis, stačí kliknout na transakci, o kterou máte zájem. Pokud to není možné, najdete podobnou volbu pro váš účet.
02 Najděte odkaz ke stažení a vyberte možnosti
Podívejte se na odkaz nebo tlačítko, které vám umožní stahovat činnost. Odkaz může být na levé nebo pravé straně nebo v horní nebo dolní části stránky.
Pokud máte možnost vybrat rozsah dat, který chcete exportovat, vyberte počáteční a koncové datum transakcí, které chcete stáhnout.
Nakonec vyberte formát softwaru nebo typ souboru, který chcete exportovat. To lze obvykle nalézt v rozevírací nabídce nebo podobném výběrovém seznamu.
03 Export a stažení transakcí
Pokud máte možnost vybrat místo, kam chcete soubor uložit, použijte složku ušního označení pro daný typ souboru nebo jej uloţte na plochu. Jakmile je stažený soubor importován do vašeho finančního softwaru, nezapomeňte odstranit exportní soubor. Váš prohlížeč pravděpodobně má výchozí umístění, do kterého ukládá soubory. Obvykle se jedná o složku s názvem Stáhnout, ale zkontrolujte možnosti prohlížeče a ověřte umístění.
Klikněte na tlačítko Stáhnout, povolte uložení exportovaných dat a úspěšně jste exportovali a stáhli transakce pro použití v osobním finančním softwaru. Nyní je nutné data importovat do softwaru. Není-li instrukce pro import dat do finančního softwaru uvedena níže, vyhledejte v nápovědě k softwaru (obvykle najdete v horní části) informace o importu dat.