Příklady velkých fondů, které investují do udržitelného způsobu
Největší společensky odpovědné podílové fondy, pokud jde o celkové spravované aktiva, jsou mnohem menší než největší tradiční podíly, ale stále poskytují určitý pohled na růst a zájem o přístup SRI.
Pomocí tohoto seznamu a odkazů na rodiny fondů se můžete dozvědět více o tom, jak hlavní okno SRI financuje investiční možnosti. Ale nezapomeňte, že velká není nutně lepší. Výkonnost je to, co se počítá.
01 Ariel Fund - 1,9 miliardy dolarů
Podle společnosti investuje fond do společností s tržní kapitalizací obvykle v rozmezí 1 až 7,5 miliard dolarů, s důrazem na akcie s malým limitem.
Přístup vlajkové lodi společnosti Ariel je založen na základním principu zaměřování podhodnocených společností, které vykazují silný potenciál růstu. Pokoušejí se využít krátkodobého myšlení trhu s cílem optimalizovat dlouhodobé výsledky a hledat diferencované společnosti se silnými značkami / franchisingy, silnými peněžními toky, nízkým dluhem, vysoce kvalitními produkty či službami, významnými překážkami vstupu (moaty) a nízké investice.
Skladový symbol: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 miliardy dolarů
Součástí rodiny Pax World Mutual Funds se sídlem v Portsmouthu, NH.
Podle společnosti Pax World Balanced investuje do společností, které "poskytují zboží a služby, jako jsou zdravotnictví, technologie, kontrola znečištění, bydlení, služby a vzdělávání, které zlepšují kvalitu života".
Pax World Balanced je fond "domácí hybridní", což znamená, že drží směs akcií a dluhopisů amerických společností.
Fond usiluje o příjmy a zachování jistiny a sekundárně dlouhodobý růst kapitálu investováním do portfolia akcií a dluhopisů, jejichž váhy se liší v závislosti na tržních podmínkách.
Symbol akcií: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 miliard dolarů
Parnassus Core Equity Fund investuje s nízkým obratem a vysokým odsouzením v přibližně 40 podnicích a v poslední době se zdaleka stal největším podílovým fondem USA SRI podle velikosti aktiva.
Jedná se o největší veřejný fond, který se pokouší investovat udržitelným způsobem, jak zde již bylo napsáno.
Fond Core Equity chce zaměřit se na identifikaci společností s:
- Široké příkopy nebo silné konkurenční výhody, které chrání podíl na trhu a ziskovost
- Důležitost v dlouhodobém výhledu, která poskytuje složku růstu
- Týmy řízení kvality, které budou jednat v nejlepším zájmu akcionářů
- Příznivý tříletý investiční horizont
Fond se snaží překonat index S & P 500 na základě rizikově upraveného principu s vysokým podílem aktiv. Fond se pokouší chránit investory před ztrátami na trzích s medvědy a současně nabízí významnou prospěšnou účast na býčích trzích.
Symbol akcií: PRBLX
04 Ocenění Ariel - 1,7 miliardy dolarů
Společnost Ariel Appreciation investuje do akcií se středním kapitálem, které jsou společnostmi s tržní kapitalizací obvykle v rozmezí 2 až 15 miliard dolarů.
Používá stejné obrazovky jako větší fond Ariel: životní prostředí, tabák, zbraně, jaderná energie a rozmanitost.
Mezi největší současné podniky patří Stanley Black a Decker, AFLAC a JM Smucker.
Symbol akcie: CAAPX
05 Parnassus Fund - 690 milionů dolarů
Parnassus Fund je členem rodiny fondů Parnassus se sídlem v San Francisku.
Kontrastní přístup Fondu usiluje o to, aby investoval do společností, které v současné době neprospívají většině investorů. Fond se snaží překonat index S & P 500 s vysokým podílem. Fond vylučuje společnosti zabývající se výrobou, výrobou nebo rafinací fosilních paliv.
K 30. červnu 2016 bylo deset největších fondů fondu:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
Micron Technology 4,4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3,1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Symbol akcií: PARNX