Vzájemné fondy, které profitují z růstu cen ropy
Přestože neexistují žádné vzájemné fondy, které přímo investují do ropy, existuje spousta špičkových finančních prostředků, které mohou investorům poskytnout expozici ropným průmyslovým odvětvím.
Jinými slovy mohou investoři získat nepřímou expozici ropy s podílovými fondy a zisk, protože ceny ropy se časem zvyšují.
Nejlepší typy finančních prostředků na zisky z ropy
Existují dva primární typy vzájemných fondů, které mají významnou korelaci s vývojem cen ropy. Například, pokud se domníváte, že cena ropy se bude pohybovat vyšší, a to buď z krátkodobého nebo dlouhodobého hlediska a chcete využít této možnosti s podílovými fondy, můžete tak učinit většinou fondů s vlastním kapitálem a některé vybrané fondy přírodních zdrojů.
Pokud chcete nejvyšší expozici nebo nejvyšší korelaci s cenou ropy, můžete také zvážit použití komoditních ETF .
Jednoduše řečeno, pokud chcete dostat se k ropě, existuje mnoho způsobů, jak to udělat. Ale jaké jsou nejlepší vzájemné fondy, které investují do průmyslových odvětví souvisejících s ropou?
S ohledem na tuto skutečnost zdůrazňujeme 10 podílových fondů ve třech různých kategoriích, které mohou těžit z rostoucích cen ropy.
Dokonce ještě lépe budeme zahrnovat pouze vzájemné fondy spojené s ropou, které jsou bez zátěže a většina má pod kategorie průměrné výdaje.
Nejlepší akciové fondy s vlastním kapitálem k zisku z ropy
Ceny ropy mohou být volatilní a někteří investoři možná nechtějí mít plnou angažovanost v komoditě, nýbrž spíše umírněnou expozici prostřednictvím akciových energetických fondů, které se také nazývají fondy energetického sektoru .
Například většina energetických fondů investuje do průmyslových odvětví souvisejících s ropou, které se zabývají výrobou a distribucí energie, včetně ropných společností, elektráren, větrné a solární energie a uhelného průmyslu. Mezi příklady energetických společností patří Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) a Southwestern Energy Company (SWN).
Existuje také podsektor specializovaných energetických fondů, které investují do komanditních komanditních společností nebo MLP . Podobně jako investiční společnosti založené v oblasti nemovitostí nebo společnosti REIT jsou MLP "procházet" investičními nástroji, které neplatí daň na úrovni fondu, ale jsou povinny vyplácet většinu svých běžných příjmů investorům. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že místo investování do nemovitostí investují MLP především do energetických (ropných a plynových) aktiv.
Nyní se podívejme na některé z nejlepších vzájemných fondů v odvětví energetiky:
- Společnost Vanguard Energy (VGENX): Tento akciový fond od firmy Vanguard poskytuje širokou expozici energetickému sektoru s více než 135 energetickými zásobami, jako např. XOM, Chevron (CVX) a Pioneer Resources (PIONF). Ačkoli některé fondy energetického sektoru mohou zahrnovat některé akcie firem mimo energetický sektor, VGENX se zaměřuje pouze na energetické zásoby. Toto čisté zaostření činí společnost VGENX dobrou volbou pro investory, kteří chtějí plně projevit energii. Toto úzké zaměření může způsobit, že fond bude volatilnější než širší trh, ale to je charakter odvětvových fondů - aby se dostal do expozice jednomu sektoru, ačkoli při poměrně nízkém rozdělení aktiv v portfoliu. VGENX má nízký nákladový poměr 0,41 procenta, nebo 41 dolarů za každých 10 000 dolarů investovaných a minimální počáteční nákup je 3 000 dolarů.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Pokud chcete silnou expozici energetickým zásobám, FSENX může být nejlepší volbou. Více než 50 procent celkových aktiv portfolia je přiděleno do deseti největších podniků, mezi něž patří CVX, XOM a EOG Resources (EOG). Portfolio tvoří zhruba 75 celkových podílů, což je obvykle minimálně 80 procent akcií v energetickém sektoru. Historické výnosy, zvláště dlouhodobé, pro FSENX se důsledně řadí do první třetiny fondů v energetice. Poměr nákladů FSENX je 0,79 procenta a minimální počáteční investice činí 2500 USD.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investoři, kteří hledají diverzifikovaný energetický fond, který je zamyšleně spravován, by se měli podívat na APWEX. Ačkoli to není název pro domácnosti, společnost Cavanal Hill je společnost podílových fondů, která investuje do kvalitních akcií, které podle jejich slov "mají vynikající růstový potenciál a zároveň se snaží minimalizovat negativní dopad". Na rozdíl od typických energetických fondů APWEX investuje do kombinace amerických akcií a zahraničních akcií a dokonce přidává do mixu dluhopisy (kolem 5% aktiv). Přestože byl fond od roku 2014 na trhu, již získal 5 hvězdiček od společnosti Morningstar . Náklady na APWEX jsou průměrné pro kategorii energetického sektoru na úrovni 1,20 procenta a minimální počáteční investice jsou cenově dostupné 100 USD.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Tento fond s ručením omezeným nebo MLP od společnosti Oppenheimer se zaměřuje na většinu majetku fondu v komanditních společnostech zabývajících se přepravou ropy a zemním plynem. Výkon MLP může být nestálý a jejich struktura, jak již bylo zmíněno v tomto článku, je složité. Takže investoři, kteří zvažují nákup těchto prostředků, by měli před nákupem udělat více domácích úkonů než obvykle. S tím se říká, že MLP jsou pravděpodobně nejlepší pro investory, kteří hledají vysoké výnosy, často až 7 procent a více. Také poměr nákladů MLP prostředků může být složitý. Například poměr výdajového prospektu pro MLPTX je 4,66 procenta, což je extrémně vysoké. Fond však obvykle vrátí poplatky, kde jsou čisté náklady 1 procenta nebo méně. Opět udělejte své domácí úkoly na MLPTX a dalších finančních prostředcích MLP, než investujete! Mohou být skvělými nástroji, pokud jsou používány správně.
Nejlepší zdroje přírodních zdrojů k zisku z ropy
Přírodní zdroje jsou širokým odkazem na komoditní průmyslová odvětví, jako jsou energie, chemikálie, minerály a lesní produkty v USA nebo mimo USA. V našem seznamu přírodních zdrojů budeme zahrnovat ty, které jsou levné, - zatížení, které mají průměrné až nadprůměrné vystavení průmyslům souvisejícím s ropou ve srovnání s jinými fondy přírodních zdrojů.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Tento fond pro přírodní zdroje společnosti Fidelity se zaměřuje na jednu třetinu aktiv portfolia na zásoby energetického sektoru, jako jsou CVX, Total SA (TOT) a Anadarko Petroleum Corp (APC). Globální dosah FFGCX může nabídnout větší diverzifikaci ve srovnání s fondy z přírodních zdrojů, které se zaměřují pouze na oblast Severní Ameriky. Náklady na FFGCX jsou 1,13 procenta a minimální počáteční nákupní částka činí 2500 USD.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Pokud hledáte nízkorozpočtový podílový fond, který nabízí nadprůměrnou expozici průmyslům souvisejícím s ropou ve srovnání s jinými fondy přírodních zdrojů, je PRNEX inteligentní volbou. Portfolio tvoří přibližně 120 akcií, z nichž dvě třetiny tvoří americké společnosti a jedna třetina v zámoří. Více než 40 procent portfolia tvoří zásoby energetického sektoru a kapitalizace se rozkládá mezi malými, středními a velkými čepičkami. Nákladový poměr pro PRNEX činí 0,67% a minimální počáteční investice pro otevření účtu činí 2500 USD.
- Fond globálního fondu pro energii a přírodní zdroje Columbia (UMESX): Tento fond pro přírodní zdroje, který nabízí společnost Columbia ThreadNeedle Investments, drží téměř 60% energetických zásob, což je téměř dvojnásobek expozice energetickému sektoru ve srovnání s kategoriemi vrstevníků. Výdaje ve výši 1,10 procenta jsou mírně nadprůměrné v porovnání s kolegy kategorie, avšak nadprůměrný trend dlouhodobých výnosů může stát za cenu nákladů. Investoři, kteří uvažují o společnosti UMESX, by měli mít na paměti, že fond má omezený přístup a je k dispozici na vybrané skupině obchodních sítí, z nichž největší jsou společnosti Fidelity, Scottrade a Etrade. Minimální počáteční nákup pro společnost UMESX činí 2 000 USD.
Na závěrečné a souhrnné poznámce lze odvětvové fondy používat moudře jako diverzifikační nástroje, ale velké alokace do jednoho odvětví, jako je energie, jsou samy o sobě riskantní. Očekává se, že sektorová angažovanost pro většinu investorů nepřekročí 5 až 10 procent celkových aktiv portfolia.
Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být interpretovány jako investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.