10 nejlepších vysokých výnosů ETF

Různé výběry ETF dividend a ETF dluhopisů s vysokými výnosy

Pokud hledáte koupit jednu z nejlepších ETF s vysokým výnosem na trhu, je třeba zvážit několik různých druhů finančních prostředků.

Než si koupíte ETF s vysokým výnosem nebo jakýkoli jiný typ investice (dokonce i katastrofické dluhopisy ), je rozumné určit účel fondu pro vaše potřeby a jak to doplní ostatní fondy ve vašem portfoliu. Hledáte vysoké výnosy prostřednictvím dividend nebo z dluhopisů?

Budete investovat do zdanitelného účtu nebo účtu s odloženým zdaněním, jako je IRA? Hledáte běžný příjem, dlouhodobý růst nebo obojí?

Proč investovat do fondů s vysokým výnosem

Ať už investujete do vysoce výnosných podílových fondů nebo ETF s vysokým výnosem, je rozumné mít jasný účel nákupu těchto investic orientovaných na příjem .

Investoři hledající výnos obvykle hledají příjmy z svých investic. Tyto výnosy mohou být získány ve formě dividend z akcií nebo z úroků z dluhopisů. Proto, pokud někteří používají termín "fondy s vysokým výnosem", obecně se týkají podílových fondů nebo ETF, které drží akcie, které vyplácejí nadprůměrné dividendy , dluhopisy s nadprůměrnými úrokovými platbami nebo kombinace obou.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobé investory obvykle hledají růst svých portfolií v průběhu času, většina investorů, kteří hledají vysoký výnosový fond, jsou investoři v důchodu hledající příjmy z jejich investic.

ETF s vysokým výnosem a vysokými výnosovými podílovými fondy

Stejně jako u všech ETF, primární výhody ETF s vysokým výnosem nad jejich vzájemnými protějšky jsou nízké poplatky, diverzifikace a vnitrodenní likvidita.

Také existuje vysoká řada ETF s vysokým výnosem na trhu ve srovnání s vysokými výnosovými podílovými fondy. To znamená, že investoři mají více možností najít výnosy různými způsoby, což často vede k vyšším výnosům z důvodu specializace na trhu ETF.

Existuje však jedna hlavní nevýhoda ETF s vysokým výnosem: Jelikož jsou pasivně řízeny, jsou nuceny odpovídat výkonnosti referenčního indexu. V překladu na trhu s vysokým výnosem je manažer ETF s vysokým výnosem nucen obchodovat, a to i za nepříznivé ceny. Tato nevýhoda je stejná s indexovými podílovými fondy. Správce není schopen orientovat se na nepříznivé tržní podmínky obchodováním (nebo držením) podle svého uvážení.

Seznam nejvýkonnějších ETF s vysokým výnosem

V našem seznamu nejlepších ETF s vysokým výnosem poskytujeme různorodý výběr finančních prostředků, které vyhovují nejrůznějším investičním potřebám. Zatímco zahrňujeme ETF, které platily vysoké výnosy, zahrnuje také ETF, které vyváží diverzifikaci s cílem jejich příjmu.

Takže v žádném pořadí, zde je 10 nejvýkonnějších ETF s vysokým výnosem, které si dnes koupíte na trhu:

1. iShares iBoxx $ Vysoký výnosový podnikový dluhopis (HYG): Pokud hledáte jeden z nejvíce široce obchodovaných ETF s vysokou výnosností na trhu, měl by být HYG na vašem radaru. Portfolio se skládá převážně z podnikových dluhopisů se splatností od 3 do 10 let s úvěrovou kvalitou nižší než investiční stupeň (rating pod ratingem BBB Standard & Poor's nebo pod Baa od ratingových agentur Moody's, nejvyšší hodnota AAA). Hodnota výnosu SEC je 4,74 procenta a nákladový poměr je 0,49 procenta, nebo 49 dolarů za každou investovanou částku 10 000 dolarů.

1. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond (JNK): Další vysoce obchodovatelná ETF, která investuje do dluhopisů s vysokým výnosem, je JNK, která má výnos SEC ve výši 4,95% a nákladový poměr 0,40%. Jak naznačuje symbol ticker, JNK investuje do dluhopisů s úvěrovou kvalitou nižší než investiční stupeň. Průměrná doba splatnosti při střednědobém termínu, která je obvykle mezi 3 a 10 lety.
2. Vanguard High Dividend Yield (VYM): Investoři, kteří chtějí získat příjmy prostřednictvím low-cost ETF, který drží dividendy, se budou líbit VYM. Tento ETF zaznamenává index FTSE s vysokou dividendovou výnosností, který se skládá z přibližně 400 akcií společností, z nichž většina jsou velké, a které platí investorům nadprůměrné dividendy. Výnos SEC pro VYM činí 2,95% a náklady jsou levné na 0,08%.
3. VanEck Vectors High-Yield Municipal Index (HYD): Pokud máte účet podléhající zdanění a hledáte ETF s vysokým výnosem, měli byste se podívat na HYD. Tato ETF sleduje výkonnost Bloombergu Barclays Municipal Custom High Revenue Composite Index, který se skládá z amerických vysoce dlužných dlouhodobých komunálních dluhopisů, které nabízejí příjem bez daně. Tato daňová výhoda může být obzvláště atraktivní pro investory ve vysokých daňových pásmech, což by znamenalo pro tyto investory vysoký daňově efektivní výnos. Výnos SEC pro HYD je 4,03 procenta a nákladový poměr je 0,35 procenta.

1. Alerian MLP (AMLP): Prostředky MLP investují do komanditních komanditních společností, které se obvykle zaměřují na energetické odvětví. Výkon MLP může být nestálý a jejich struktura jako partnerství je složitější než zásoby. Takže investoři, kteří zvažují nákup těchto prostředků, by měli před nákupem udělat více domácích úkonů než obvykle. S tím se říká, že prostředky MLP jsou pravděpodobně nejlepší pro investory, kteří hledají vysoké výnosy, často až 7 procent a více. Také poměr nákladů MLP prostředků může být vysoký a někdy těžko pochopitelný. Výnos pro AMLP je 10,68 procenta a nákladový poměr je 1,42 procenta, což je pro MLP fond nízké.
2. Fond moudrých rozvíjejících se trhů High Dividend Fund (DEM): Investoři, kteří chtějí diverzifikovat své high-yield holdingy se zahraničními akciemi, konkrétně rozvíjejícími se trhy, by mohli chtít zkontrolovat DEM. Tým pro správu fondů se pokouší najít a udržet nejvyšší výplatní dividendy na rozvíjejících se trzích. Distribuční výtěžek pro DEM je 3,81 procenta a nákladový poměr je 063 procent.
3. SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX): Investice do nemovitostí prostřednictvím sektorových fondů REIT může být dobrým způsobem, jak získat vysoké výnosy pro účely výnosů. REIT obvykle mají alespoň 100 akcionářů a společnosti REIT jsou povinny ze zákona vyplácet alespoň 90% svých příjmů akcionářům. Společnost RWX sleduje index Dow Jones Global ex-US Select Real Estate, který se skládá z jiných než realitních investičních cenných papírů REIT. Výnos SEC je 2,95 procenta a poměr nákladů činí 0,59 procent.
4. Nejdůvěryhodnější cenné papíry a výnosy (FPE): Tento fond je vzácným plemenem, protože je jedním z mála ETF, které jsou aktivně spravovány. Řídící tým hledá výnosové cenné papíry, jako např. Podnikové dluhopisy s investičním stupněm, přednostní akcie a konvertibilní cenné papíry. Výnos SEC pro FPE činí 5,56% a nákladový poměr je 0,85%.
5. Powershares KBW Vysoké výnosové dividendové finanční výnosy (KBWD): Tento vysokovýkonový ETF od společnosti Invesco je založen na indexu výnosu z dividend ve finančním sektoru KBW Nasdaq, který se skládá z akcií finančního sektoru, které jsou známy svou konzistentní dividendou. Potenciální akcionáři by měli vzít na vědomí, že tato ETF se zaměřuje na akcie malého a středního kapitálu, což není typické pro většinu dividendových fondů, které často drží akcie s velkými limity. Portfolio je také poměrně koncentrované s pouhými 40 podíly. Výnos SEC pro KBWD je vysoký na 8,82 procenta a poměr nákladů je také vysoký na 2,99 procent.
6. Vanguard Emerging Markets Government Vondra (VWOB): Investoři, kteří chtějí získat výnos s levným ETF, který investuje do dluhopisů rozvíjejících se trhů, se budou líbit, co vidí ve společnosti Vanguard VWOB. Fond sleduje index Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, který se skládá z přibližně 1 000 dluhopisů rozvíjejících se trhů s průměrnou dobou trvání 6,4 roku a úvěrové kvality většinou pod investičním stupněm. Výnos SEC pro společnost VWOB činí 4,09% a nákladový poměr je 0,32%.

Upozornění na investování do fondů s vysokým výnosem

Vysoký výnos se často stává vysokým rizikem. Investoři by měli mít na paměti, že fondy s vysokým výnosem často investují do dluhopisů s nízkou úvěrovou kvalitou. Tyto dluhopisy s vysokým výnosem se také nazývají junk bonds . Vysoké výnosy jsou atraktivní pro účely výnosů, ale tržní riziko těchto dluhopisů je podobné jako tržní. Takže v recesivním prostředí mohou dluhopisy s vysokým výnosem klesat v ceně, a to i v případě, že se v ceně zvyšují konvenční dluhopisy.

Dluhopisové fondy s vysokým výnosem mohou také držet dlouhodobé dluhopisy , které mají vyšší citlivost úrokových sazeb než dluhopisy s kratší dobou splatnosti nebo déle. Když se úrokové sazby zvyšují, ceny dluhopisů obecně klesají a čím je splatnost delší, tím větší je citlivost. Proto, když úrokové sazby rostou, dlouhodobé dluhopisy budou zpravidla nižší než ceny krátkodobých a střednědobých dluhopisů.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být interpretovány jako investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.