Máte-li účetního, měl by vědět, jaké formy je třeba podat; je však vaší odpovědností hledat formuláře poštou a přenést je, když se setkáte s vaším účetním. Používáte-li daňový software jako TurboTax, proces by měl vyžadovat konkrétní formuláře.
Navíc, pokud obdržíte neočekávaný formulář poté, co jste podali, pak budete muset změnit váš návrat, který stojí peníze. Proto je nejlepší zajistit, aby byly všechny vaše údaje přesné a úplné předtím, než podáte své daně.
Níže, naše shrnutí formulářů budete potřebovat tuto daňovou sezónu.
W-2 pro každou úlohu
První formulář, který budete potřebovat k zaplacení daní, je W-2 . Tento formulář, který zobrazuje mzdy, které jste získali, a daně, které jste zaplatili za poslední zdanitelný rok, Vám bude zaslán vaším zaměstnavatelem - a musí je odeslat. Je třeba si uvědomit, že vaše zaměstnavatelé mají vaši aktuální adresu
Pokud jste pracovali více pracovních míst, budete potřebovat W-2 od každého zaměstnavatele. Pokud jste pracovali jako nezávislý dodavatel, nedostanete W-2, protože jste odpovědní za zaplacení svých vlastních daní. (Více o tom později.)
1099 formulářů
Pokud jste během posledního zdanitelného roku obdrželi od svého zaměstnavatele jiné příjmy, pak budete muset podat formulář 1099 .
Existuje několik různých typů formulářů 1099 a bude označeno jinak. Například pokud jste pracovali jako nezávislý dodavatel a vydělali jste v loňském roce více než 600 dolarů, budete muset podat 1099. Současně, pokud jste v minulém roce získali dividendy a / nebo výplaty z vašeho akciového portfolia, 1099 (i když je to jiný typ ).
Budete také potřebovat 1099, pokud jste obdrželi vládní výplaty (například nezaměstnanost), učinili odstoupení od zdanitelného důchodového účtu nebo jste měli zrušení dluhu.
Umožňuje vytvořit seznam míst, které byste měli obdržet od čísla 1099, abyste mohli formuláře vypnout, jakmile je budete obdržet. Pokud si nejste jisti, vytvořte hlavní seznam, jakmile je budete dostávat, protože tento seznam bude pravděpodobně v příštím roce podobný
1098 Formuláře pro odpisy úroků
Pokud plánujete nárok na odpočet z důvodu hypotečního úroku , budete potřebovat formulář 1098 od hypoteční společnosti. Můžete také uplatnit nárok na studentský úvěr, který jste zaplatili za rok. Společnost vám zašle formulář 1098-E. Může to být ve stejném lístku jako vaše měsíční prohlášení, takže se na to podívejte. Můžete si nárokovat odpočet studentské půjčky , a to i v případě, že neuvádíte částky z daní.
Časová osa pro příjem formulářů
Váš zaměstnavatel a tyto společnosti jsou povinny zasílat tyto zprávy každý rok do konce ledna, takže je musíte mít někdy někdy v únoru. Abyste mohli správně a přesně zaplatit daně, je důležité zajistit, abyste obdrželi všechny potřebné formuláře. Zkuste zkontrolovat seznam všech míst, které jste pracovali, banky a investiční firmy, ve kterých máte účty, jakékoliv další formy, které očekáváte.
Jakmile obdržíte potřebné formuláře, je důležité zkontrolovat je dvakrát, abyste se ujistili, že částka a další podrobnosti jsou správné.
Porovnejte je se svými vlastními záznamy nebo se svými odměny. f se vyskytne chyba, společnost bude muset vydat nový formulář, který bude někde v dokumentu obsahovat "opravenou podobu". Mějte na paměti, že může trvat několik týdnů, než obdržíte opravený formulář, takže byste měli zkontrolovat každý z nich, jakmile se dostane, aby se ujistil, že jste připraveni na daňový čas.
Další plány a formuláře
Můžete také potřebovat formuláře pro daňové kredity, na které se vztahujete. Chcete-li například požádat o daňový kredit na péči o dítě, musíte podat formulář 2441. Budete také potřebovat samostatné papírování, pokud uplatňujete nárok na úspory energie. A nezapomeňte se podívat na tyto daňové tipy, pokud jste nedávnou vysokou školu nebo vysokoškoláka.
Aktualizováno Rachel Morgan Cautero