Proč byste měli investovat a jak to udělat

Je čas na krátkodobé obchodování a čas na investování

Moje kariéra v obchodování začala na podlaze denní obchodní firmy. Po mnoho let jsem věřil, že krátkodobé obchodování bylo lepší než investovat. Při denním obchodování neexistují mezery, které by se neměly týkat, základy jsou irelevantní a riziko může být velmi přesně kontrolováno. Denní obchodování má jisté limity, a proto by měl každý, včetně denních obchodníků, investovat také na akciový trh. Některé důvody, proč jsou popsány níže.

Po provedení investičního i krátkodobého obchodování není nutně snadnější než druhý - oba vyžadují plán . Zde jsou základní kroky pro hledání investic do investic; obchody obvykle trvají dva až pět let.

Proč investovat na burze cenných papírů

Investice neposkytuje okamžité uspokojení nebo frustraci, kterou má krátkodobý obchod, ale má několik zřetelných výhod oproti krátkodobému obchodování.

• V obchodování s dny, pokud rozvíjíte velký účet, velmi rychle získáte "omezené". Na většině trhů prostě není dostatek likvidity, abyste neustále zvyšovali své pozice. Při dlouhodobějším obchodování můžete získat místo za dny nebo týdny. Čím větší je váš účet, tím je třeba zvážit investování, protože jednoduše nemůžete najít dostatek akcií / příležitostí ve velmi krátkých časových rámcích, abyste mohli efektivně využít veškerý svůj kapitál.
• Investování je pasivní příjem. Při krátkodobém obchodování musíte neustále sledovat pozice, uzavírat obchody a otvírat nové obchody. Vaše investice pracují pro vás po celý rok s minimálním úsilím, jakmile je obchod probíhá.

• Investování činí plán spoření. Investování je zábavné a nutí vás omezit výdaje. Místo toho, abyste vynaložili peníze na frivolní věci, místo toho peníze směřují směrem k vašim investičním účtům.

Zvažte tyto dvě normy při investování

V každém úsilí je nejlepší se podívat na normy namísto odlehlých hodnot. Při investování jsou zde dvě normy, které je třeba mít na paměti:

• Zásoby, které v uplynulých třech letech vyvíjely nejhorší, zpravidla vykazují lepší výkonnost v příštích třech letech. Zásoby, které v posledních třech letech vydělaly to nejlepší, budou zpravidla tendence k nedostatečnému výkonu během příštích tří let. Viz výzkum DeBondt a Thaler .

Jinými slovy, akcie zůstávají navždy silné nebo slabé. Pokud investujete do solidních společností, které jsou již dlouhou dobu, pak obvykle nezůstanou vysoké nebo nízké po velmi dlouhou dobu. Tam jsou vždy downtrends a uptrends, vzhledem k dostatečně dlouhému časovému rámci. V ideálním případě byste chtěli nakupovat akcie na nižších úrovních ve srovnání s vyššími úrovněmi.

• Akcie na dividendách mají tendenci převyšovat výnosové dividendy bez dividend .

Dividendy placené akcie jsou typicky dobře zavedené společnosti, které si mohou dovolit rozdělit část zisku akcionářům. Dividenda působí jako peníze a pomáhá vyrovnat kolísání ceny akcií. Investování do pevných dividend je dobrým způsobem, jak vytvořit bohatství; investice do rizikových podniků se nevyžadují. Statistiky ukazují, že výplata dividend - želva na rozdíl od zajíce - vyhrává závod v dlouhodobém horizontu.

Výběr investičních akcií

Zde je stručný přehled o tom, co hledat v investičním fondu, a pamatujte si na výše uvedené dvě body.

Chcete-li najít zásoby, které splňují následující kritéria, použijte nástroj pro kontrolu stavu zásob.

• Výnosnost dividend přes 5%, ale výplata pod 100%.
• Průměrný objem přes 300 000 akcií.
• Cena nad 2 USD; žádné penny zásob.
• IPO se datují více než před rokem; upřednostňují zásoby, které byly veřejně obchodovány po dobu 10 let nebo více.
• P / E větší než nula (ukazuje, že společnost je zisková). Zvažte hledání zásob s nízkým P / E, například větší než nula, ale méně než pět. Zvažte také zásoby, u kterých je Forward P / E nižší než aktuální P / E. To ukazuje, že výdělky se očekávají, že se zvýší, a pokud budou akcie lepší koupit za běžnou cenu.
• Provozní marže nad 10%.

Na mnoha skladech na skladování budou dvě kritéria filtrovat REIT a ETF . Chcete-li zobrazit ETF a REIT, spusťte samostatnou obrazovku pro ty, kteří používají pouze první čtyři kritéria.

U akcií spusťte obrazovku se všemi šesti kritérii.

Promítání zásob založených na výše uvedených filtrech vytvoří seznam možných obchodních kandidátů. Všichni však nejsou hodni investic.

Zobrazte grafy zásob vyrobených shromážděním výše. Dalšími kritérii pro investování do akcií jsou:

• Koupit pouze akcie na významných dlouhodobých supportacích. Chceme nakupovat akcie za relativně levné ceny (ve srovnání s historickými hodnotami), ne drahé ceny.

Investiční obchody nevyžadují zastávku , ale měli byste mít na paměti cenu, kdy se dostanete, pokud se podmínky pro akci nezlepší. Investice neznamená, že ji budete držet navždy, pokud nebude dělat to, co očekáváte. Mají nízkou toleranci u akcií, které stále klesají.

Také, mít plán ukončení, jak budete opouštět ziskové obchodu. Definujte, jak a proč opustíte. Vzhledem k tomu, že jsme použili podporu, abychom se dostali do obchodu, můžete zvážit ukončení těsně pod dlouhodobou úrovní odporu. Jakmile jste mimo svůj obchod, nemějte strach o tom, co se děje po akci. Vezměte peníze a investujte do jiných akcií, projděte tentýž proces znovu, jak bylo uvedeno výše.

To nás přivádí k závěrečnému směru:

• Při nákupu na podporu a plánování opuštění těsně pod odporu by potenciál vzestupu měl převážit minimální riziko (na 0 dolarů) nejméně o 2: 1. To znamená, že pokud si koupíte na 5 dolarů, měli byste být rozumně schopni dostat se ze zásob na 15 dolarů nebo vyšší. V absolutně nejhorším případě ztrácíte 5 dolarů za akcii (ale protože nehrajeme navždy, je to velmi nepravděpodobné), ale na základě historického grafu je celkem možné uskutečnit 10 USD / akcii nebo více. To je známo jako poměr rizika / odměny .

Konečné slovo o tom, proč investovat a jak

Koupit silné dividendy placené akcie na levné. Zásoby nemohou jít navždy navždy a zbytečné zásoby obvykle nezůstávají nízké navždy (pokud není něco vážně špatné). Použijte výše uvedená kritéria, abyste zjistili, že akcie investují. Také zvažte částečné investování .

Bohužel neexistují žádné záruky. Akcie mohou vypadat skvěle na základě výše uvedených faktorů, ale i nadále klesají v ceně. V článku výše jsou diskutovány tendence, které se vztahují na mnoho akcií, ale každá jednotlivá akcie může vzdorovat tendencím. Výše uvedený seznam obsahuje přehled o tom, proč investovat do akcií a základní obrazovku pro nalezení některých zásob, které mohou být oceněny hodnotou. I když mnohem hlouběji kopím předtím, než udělám obchod; pro každých 30 populací analyzovaných s využitím tohoto přístupu může investovat pouze jeden nebo dva. Tento článek poskytuje výchozí bod pro vaši analýzu.