Aristokraté jsou vybraná skupina akcií, která platí stálé dividendy
Společnost Standard & Poor (S & P) vytvořila mnoho košů akcií, které nazývají "indexy". Každý index je zaměřen na sledování historické změny cen této skupiny akcií bez ohledu na výzkumné nebo tržní faktory.
Indexy ukazují, jaké jsou ceny této kolektivní skupiny akcií a jaké byly v minulosti.
Indexy S & P sledují několik dividendových fondů, včetně následujících:
- S & P 500 dividendových aristokratů
- Kanadských aristokratů s dividendami
- Velká Británie (UK) Aristokraté s vysokým výnosem
- S & P Euro s vysokým výnosem dividendových aristokratů
- S & P Europe 350 dividendové aristokrati
Definice "aristokrata" se bude lišit od jednoho typu indexu k druhému. Porovnejme několik indexů a dostupných prostředků.
S & P 500® dividendové aristokraty
Tento index má nejdelší požadavek historie výplaty dividend. Chcete-li být na seznamu aristokratů, musí společnost splnit několik kritérií, jako je například " blue chip " zásoby indexu S & P 500 a prokázala 25letou historii zvýšení své roční dividendy.
Tento index je navržen tak, aby byl rovnoměrně vážený (ne vážený tržní kapitál), takže každá akcie je v portfoliu zastoupena stejně.
Znamená to, že každý rok v lednu musí správce fondu, který odráží tento index, znovu nastavit vloženou částku v každé akcii zpět na stejnou částku pro každou. Metodologii Metodologie je popsána na webové stránce společnosti S & P 500 Metodologie dividendových aristokratů.
Nemůžete přímo investovat do indexu, abyste mohli snadno investovat do tohoto koše akcií a podívat se na fond obchodovaný na burze, který usiluje o těsné přizpůsobení výnosů a vlastností indexu S & P Dividend Aristocrats TM .
Říká se tomu ETF pro dividendu SPDR S & P a obchoduje pod symbolem SDY.
Tento fond vlastní nejméně 40 akcií. Pokud 40 společností nesplní požadovaná kritéria výplaty dividend, může fond přijmout další akcie s 20 a víceletou historií dividend (vs. 25) jako alternativy.
S & P Europe 350 dividendové aristokrati
Tento index S & P se zaměřuje na dividendy placené evropské akcie a rovnoměrně váží akcie. V tomto indexu byla kritéria pro postupné zvýšení dividend snížena na 10 let. Indexové stránky S & P Europe 350 poskytují podrobnosti o metodologii indexu a historickém výkonu. Fond, který nejvíce sleduje tento index, je State Street Global Advisors SPDR ETF, nazvaný Euro Dividend Aristocrats.
S & P / TSX kanadských dividendových aristokratů (CAD)
TSX znamená Toronto Stock Exchange a (CAD) představuje hodnoty v kanadských dolarech. Některé rozdíly v indexu S & P / kanadských dividendových aristokratů S & P od těch dvou výše uvedených indexů spočívají v tom, že společnosti jsou váženy podle výnosu (společnost s vyšším výnosem by tedy představovala větší část indexu) a historie zvýšených dividend má nižší kritéria pouze 5 nebo více let.
A samozřejmě tento index zahrnuje pouze kanadské společnosti. Chcete-li investovat do této skupiny akcií, Blackrock nabízí ETF iShare nazvaný Kanadský index dividend aristokratů ETF, který pečlivě sleduje tento index.