Nastavení investičních účtů v aplikaci Microsoft Money může být matoucí, protože společnost Microsoft vydala zdarma Microsoft Money Plus Sunset Deluxe je nejnovější verze softwaru a nahrazuje všechny předchozí verze. Již v síti MS Money již není podporována služba založená na internetu, ale nástroje, které tyto služby využívají, zůstaly v softwaru.
01 Příručka: Nastavení investičních účtů a portfolií v programu Microsoft Money Plus
Potřebujete nejnovější výpis z účtu pro každý účet, který chcete vytvořit v programu Microsoft Money. Přinejmenším budete muset získat informace o bilanci z těchto prohlášení.
Do účtu Microsoft Money Sunset Deluxe můžete přistupovat k investičním účtům buď kliknutím na možnost Investovat v horní části stránky nebo kliknutím na položku Investovat domov v levém navigačním panelu. Investiční domovská obrazovka v aplikaci Microsoft Money se otevírá na webovou stránku z MSN Money, která je vložena do softwaru. Chcete-li spravovat své portfolia odtud, klikněte na správce portfolia, který naleznete na kartě Investování na stránce MSN Money .
Nebo se podívejte na levou modrou navigační lištu na domovské obrazovce v aplikaci Microsoft Money a klikněte na Správce portfolia umístěný pod položkou Investování domů.
02 Nastavení investičních účtů v správci portfolia
Nastavte nový investiční účet
Použijte investiční účty v programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe pro sledování jednotlivých investic, jako jsou akcie, dluhopisy, vzdělávací IRA, podílový fond , CD nebo americké úsporné dluhopisy. Každý jednotlivý investiční účet v programu Microsoft Money obsahuje sbírku jednotlivých investičních transakcí.
Zde je příklad: Máte účet pro zprostředkování s Fidelity a který jste použili k nákupu akcií ve společnosti Microsoft a WalMart. Budete muset nastavit účet v programu Microsoft Money Plus, který bude reprezentovat Fidelity, poté zadáte jakékoliv investiční transakce pro Microsoft a WalMart. Mezi transakce patří nákup, prodej, dividendy atd.
Pokud jste ještě nečetli první krok, vraťte se, abyste se dozvěděli, jak se dostat do správce portfolia na kartě Investice v programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Ze Správce portfolia najděte vlevo odkaz Společné úkoly a klikněte na možnost Práce s účty.
- Klepněte na Přidat účet, vyberte typ účtu a klepněte na tlačítko Další.
- Klikněte na malý odkaz "Moje banka nebo makléř není uvedena v seznamu" v levém dolním rohu pole Vybrat banku nebo Makléř.
- Poznámka: Aplikace Microsoft Money Plus Sunset Deluxe se pokusí spustit online pro stahování bank a makléřů, pak se zobrazí zpráva, že tento seznam je dočasně nedostupný, ale seznam byl zcela zakázán, ale stále se objevuje proto, že společnost Microsoft zpřístupnila software " jak je "po ukončení vývoje.
- Pokračujte v dalším kroku v tomto tutoriálu a nastavte svou finanční instituci.
03 Ručně nastavte své finanční instituce
Jakmile kliknete na odkaz "Moje banka nebo makléřská firma není uvedena", budete znovu vyzváni k výběru typu účtu. Pokračujte a udělejte to, zobrazí se okno, které vám umožní pojmenovat účet. Zadejte název finanční instituce, vaši měnu a zda je účet zdanitelný nebo daňově odložený a klikněte na tlačítko Další.
V tomto okamžiku se společnost Microsoft Money Plus zeptá, zda chcete na účet zprostředkování přidat nějaké investice.
Nezadávejte jednotlivé investice nyní
Microsoft Money vás požádá o odhadovaný zůstatek účtu vydělený hodnotou vašich investic a částkou hotovosti na účtu. Pokud váš účet nemá žádnou hotovost, zanechte částku na nulu. Klepněte na konec a účet bude nastaven v aplikaci Microsoft Money, vrátíte zpět do správce portfolia.
Zadejte individuální investice později
Kdykoli se rozhodnete investovat nyní nebo později, budete potřebovat prohlášení o zprostředkování, abyste získali podrobnosti o počtu akcií, získaných datech a nákladech a provizích a poplatcích .
- Pokud se rozhodnete přidat investice, musíte tak učinit buď pomocí možnosti přidání investice nebo pomocí symbolu tickeru. Klikněte na tlačítko Další a vyberte typ investice (akcie, podílový fond apod.) A znovu klikněte na tlačítko Další.
- Služba Microsoft Money nyní vyzývá k zadání buď názvu investice nebo symbolu, podle toho, co nebylo zadáno dva kroky zpět. To je mátlo, ale je to kvůli nedostatku internetových služeb, jak bylo vysvětleno v prvním kroku tohoto tutoriálu. Pokračujte a zadejte buď název investice nebo symbol a klikněte na konec.
- Další okno pro zadání údajů se objeví tam, kde jste zadali počet akcií, kdy byly akcie získány a za jakou cenu a jakékoliv provize nebo poplatky. Na této obrazovce uvidíte tlačítko "Získat cenu", ale už to nefunguje a jednoduše zanechává starší verze Microsoft Money.
- Klikněte na tlačítko Další a budete dotázáni, zda chcete pro tento účet zadat jinou investici. Zvolte ano nebo ne a pak klikněte na tlačítko Dokončit. Pokud jste se rozhodli zadat jinou investici, postup, který se tak stane, začíná znovu.
- Po dokončení zadávání investic bude účet nastaven tak, aby obsahoval investice, a Microsoft Money vás vrátí zpět do seznamu investičních účtů v manažerovi portfolia.
Vzhledem k tomu, že společnost Money Plus Sunset Deluxe nemůže stáhnout nové transakce nebo hodnoty, budete muset příležitostně aktualizovat své investice, aby byly přehledy a síť přesné. Doporučuji týdenní aktualizace, avšak vždy až čtvrtletně je adekvátní v závislosti na vašich investicích.