Proč koupit největší ETF podle aktiv pod správou?
Čistá aktiva podílového fondu spravovaná společností AUM, která není zaměnitelná s čistou hodnotou aktiv ( NAV ), představuje součet všech dolarů investora investovaných do všech tříd akcií fondu.
Zatímco ETF jsou bez zátěže, indexové fondy, které obchodují jako akcie a mají pouze jednu třídu akcií. Tento základní rozdíl je základem, pro který jsou největší ETF často nejlepšími zdroji, které lze koupit v rámci příslušných kategorií.
Jak nakupovat nejlepší ETF: AUM, objem a výdaje
Při nákupu fondů obchodovaných na burze (ETF) je jednou z nejdůležitějších vlastností, které budete chtít hledat, aktiva spravovaná. Objem obchodů, výdaje a záznamy o sledování jsou také důležitými datovými body pro výzkum. Důvodem vysokých aktiv a objemu obchodování je to, že investoři jsou moudří, aby se vyhnuli nákupu obchodovaných ETF.
Pokud je méně obchodníků (nižší objem), existuje potenciál pro větší výkyvy cen (nebo co se nazývá "spread"). Důvodem je to, že ETF, jako uzavřené koncové investiční fondy, mohou obchodovat s prémií nebo slevou a čím vyšší jsou aktiva a objem obchodů, tím větší je spread. Pro přehlednost jsou vyšší aktiva a vyšší objem obchodování obecně lepší než nižší aktiva a nižší objem obchodování.
ETF pasivně sledují srovnávací index, podobný tomu, jak fungují indexové fondy . Proto budou mít nejlepší ETF také nejnižší poměry nákladů . Například, pokud uvažujete o ETF, která investuje do indexu S & P 500, pravděpodobně bude vaší nejlepší volbou ta, která má nejnižší poměr nákladů. Je-li však poměr nákladů poměrně blízko, budete chtít zvolit ten, který má nejvyšší spravované prostředky.
Nakonec ETF s dobrým sledováním jsou obvykle lepší koupit než ti, kteří mají krátké záznamy. Sledování záznamu je, jak blízko ETF sleduje měřítko. Čím blíže, tím lépe. Pokud se vrátíme k původnímu bodu, ETF s nejvyššími aktivy budou mít také tendenci mít vyšší objem obchodování, nízké náklady a dobré sledování. Z tohoto důvodu je nejdůležitějším hledat v nejlepších ETFs spravované aktiva.
10 nejlepších ETF podle správy aktiv (AUM)
Nejlepší ETF nejčastěji mají nejvyšší spravované aktiva (AUM). Je tomu tak proto, že budou mít také vyšší objem obchodování, což sníží rozpětí mezi požadovanou cenou a kupní cenou. Také vyšší AUM označuje fond vyšší kvality s dlouhou historií.
Zde jsou deset nejlepších ETF, které se řadí k nejvyšším AUM, zaokrouhleno na nejbližší miliardu:
- Spider S & P 500 (SPY), AUM $ 255 miliard: Tento fond je nejstarší ETF na trhu. SPY sleduje index S & P 500, který zahrnuje asi 500 největších amerických akcií. SPY má poměr nákladů 0,09 procent nebo 9 dolarů za každou investovanou částku 10 000 dolarů.
- iShares Core S & P 500 (IVV), AUM $ 140 miliard : iShares od firmy BlackRock je největší společností ETF na světě a IVV je největším fondem. IVV zaznamenává index S & P 500 a má extrémně nízké náklady na pouhých 0,04 procenta, což je mezi nejnižšími hodnotami, které sledují S & P 500.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), AUM $ 92 miliard: Původní průkopník indexování, Vanguard má některé z nejlepších ETF s vysokými aktivy na trhu. Podobně jako jejich populární podílový fond Vanguard Total Index trhu (VTSMX), VTI zaznamenává index Dow Jones US Total Stock Market, který zahrnuje celý americký akciový trh s více než 3500 akciemi. Výdajový poměr pro VTI je extrémně nízký na 0,04 procent.
- Vanguard S & P 500 ETF (VOO), 86 miliónů dolarů : VOO je další ETF, která sleduje S & P 500, ale je také jedním z nejlevnějších a poměr nákladů je jen 0,04 procenta.
- iShares MSCI EAFE (EFA), AUM $ 77 miliard: EFA je největší ETF, která investuje do mezinárodních akcií. Fond sleduje index MSCI EAFE, který zahrnuje více než 900 akcií mimo Spojené státy. Poměr nákladů pro EFA je 0,32 procent.
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), AUM $ 71 miliard: VEA sleduje FTSE Developed All Cap ex-US index, který představuje zhruba 3 700 společných akcií společností s velkým, středním a malým kapitálem umístěných v Kanadě a hlavních trzích evropské a tichomořské oblasti. Jiné země zahrnují Japonsko, Spojené království, Německo, Švýcarsko a Austrálii. Výdaje za VEA jsou 0,07 procent.
- Vanguard FTSE rozvíjející se trhy ETF (VWO), 68 miliónů dolarů: VWO zaznamenává rozvíjející se trhy FTSE All Inclusion Index společnosti Cap China, který představuje akciové společnosti ve velkých, středních a malých kapitálech, které se nacházejí na rozvíjejících se trzích po celém světě. Výdaje za VWO jsou 0,14 procent.
- Powershares QQQ (QQQ), AUM $ 60 miliard: QQQ sleduje NASDAQ 100, který se skládá především z technologických zásob, včetně některých zdravotních, biotechnologických a spotřebních volných zásob. Poměr nákladů pro QQQ je 0,20 procent.
- iShares Core MSCI EAFE (IEFA), 56 milionů dolarů: IEFA je další ETF, která dělá náš seznam, který sleduje MSCI EAFE, který zahrnuje akciové společnosti v zemích mimo EU v Evropě, Japonsku a Austrálii. Náklady na IEFA jsou 0,08 procent.
- iShares Core US Aggregate Bond (AGG), AUM $ 55 miliard : Největší ETF na světě, měřená spravovanými aktivy, AGG sleduje americký dluhopisový index Barclays Aggregate, který zachycuje celý americký trh s dluhopisy včetně amerických státních dluhopisů, podnikové dluhopisy a obecní dluhopisy všech dob (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé splatnosti). Poměr nákladů AGG činí 0,05 procent.
Investoři by měli mít na paměti, že největší ETF nejsou vždy nejlepší ETF k nákupu. Vysoká aktiva pod řízením se téměř vždy promítá do vysokého objemu obchodování, vysoké důvěry akcionářů, poměrů nízké výdaje a dlouhé historie od počátku. Všechny tyto vlastnosti jsou nejlepšími ETF.
Odmítnutí odpovědnosti: Informace na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro účely diskuse a neměly by být interpretovány jako investiční poradenství. Za žádných okolností tato informace nepředstavuje doporučení kupovat nebo prodávat cenné papíry.