Základní náplň základních a technických ukazatelů
Skladová analýza spadá do dvou hlavních táborů: fundamentální analýzy a technické analýzy. Základní analýza se zaměřuje na finanční výsledky společnosti, jako jsou příjmy, výdaje, aktiva, závazky a peněžní toky. Technická analýza je zaměřena na aktuální a dlouhodobé trendy obchodování s akciemi.
Pro většinu začínajících investorů je klíčem k úspěchu zaměření na fundamenty. Technická analýza je používána velmi krátkodobými obchodníky, zatímco dlouhodobí investoři mají tendenci se opírat o fundamenty. S fundamentální analýzou se soustředí na zjištění skutečné vnitřní hodnoty akcií, aby se rozhodlo, zda je to dobrá investice. Při technické analýze se investoři zaměřují na trendové linie, aby se rozhodly, zda investovat či nikoli.
Rostoucí tržby a zisky
Počínaje základy, podívejte se na trend výnosů a zisku akcií, které uvažujete o nákupu. Vaše zprostředkování je jedním z těchto informací, stejně jako mnoho bezplatných investičních stránek po webu.
Když hledáte tyto informace, můžete si prohlížet jak čtvrtletní, tak každoroční historii.
Podívejte se jak na příjmy, tak na zisky v průběhu času a podívejte se na trend růstu. Jeden špatný rok nebo čtvrtina by vás neměla příliš otřásat, ale nedávný špatný výsledek nebo negativní trend by měl stačit, abyste přeskočili tuto akcii a přešli k další investiční nápadě.
Přiměřené poměry
Pokud příjmy a zisky projdou testem trendů, další hledisko je základní poměr. Tři pozoruhodné a snadno použitelné poměry jsou poměr cena / výnos, "acid test" a účetní hodnota podle akcií.
- Cena / Zisk: Poměr cena / zisk nebo poměr PE vyjadřuje, jak se cena akcií týká zisku společnosti . Poměr PE se mění podle sektorů, avšak pokud je jedna společnost mnohem vzdálenější od průmyslu, může to být známka nadcházejícího cenového swingu.
- Kyselinový test: Kyselinový testový poměr, nazývaný také rychlý poměr, je měřítkem likvidity. Tento test rozděluje oběžná aktiva na běžné závazky, aby pomohla pochopit schopnost společnosti platit své účty.
- Účetní hodnota na jednu akcii: Účetní hodnota na akcii, která je předkládána Warren Buffett jako důležitý ukazatel, ukazuje hodnotu aktiv v účetních knihách po odebrání závazků.
To je jen malá chuť poměrů a testů, které jsou k dispozici investorům, ale všechny tři jsou skvělým místem, abyste mohli začít s analýzou akcií před prvním nákupem akcií.
Myslete na Trendy
Zatímco základní analýza je pro nové investory důležitější, nezapomínejte na technické ukazatele. Zatímco každodenní trendové linie představují hodně šumu, užitečným, ale často přehlíženým technickým indikátorem jsou Bollingerovy kapely, jménem analytika John Bollinger.
Bollingerovy pásy zahrnují tři klíčové technické ukazatele: klouzavý průměr a horní a dolní pásma založené na statistické analýze posledních výsledků. Výsledek ukazuje pravděpodobně horní a dolní cenové body s průměrem uprostřed. Obecně byste se měli vyhýbat nákupu, pokud je aktuální cena nad horním pásmem a pokuste se koupit, pokud je cena nižší než nižší pásmo. Nicméně, pokud se cena dramaticky pohybuje na základě firemních nebo tržních zpráv, mohou být tyto ukazatele méně užitečné. Například zde jsou Bollingerovy kapely pro Apple stock.
Přihlaste se s analytiky
Posledním místem, které byste si před nákupem dělali, je analýza. Zatímco analytici akcií jsou zdaleka neomylní, jsou skvělým zdrojem, aby se mohli nakoupit před nákupem nebo prodejem. Stejně jako výše uvedené informace můžete zpravidla nalézt přehledy analytiků nebo souhrny v obchodním účtu.
Spíše než na každého analytika, podívejte se na průměry a konsenzu mezi analytiky. To vám dává přehled o tom, co věděli investoři na plný úvazek o akciích.
Postupujte podle čísel a vašeho střeva při investování
Zatímco investiční zisky a ztráty jsou černobílé, rozhodnutí investovat často vede k mnoha šedým oblastem. Aby bylo možné rozhodnout co nejlépe, přezkoumejte základní i technické ukazatele spolu s celkovým sentimentem od komunity investičních analytiků. Pro nové investory by měly mít základní váha ve vašem rozhodnutí nejvyšší váhu.
Existuje však jedna investiční příručka, na kterou nikdy nebudete mít číslo: vaše střeva. A stejně, jako byste mohli vidět velkou červenou vlajku, když se podíváte na čísla společnosti, tak i vaše instinkty střeva na zásobě vás mohou tak či onak.
Když se vaše instinkty a čísla shodují, pravděpodobně jste našli vítěze. Pokud prochází základními analýzami a technickými trendy; investiční analytici dávají palec nahoru; a váš instinkt říká, že chcete koupit, je čas jít dopředu a kliknout na tlačítko "Koupit". Zatímco neexistuje záruka, že akcie vzrostou, můžete si být jisti, že jste udělali svůj domácí úkol.