Import dat transakcí do softwaru Quicken
Použití programu Quicken ke správě finančních prostředků usnadňuje proces. To je ještě jednodušší, když můžete ke svému účtu přistupovat přímo k finančním a bankovním institucím vašeho softwaru Quicken.
Stahování finančních transakcí umožňuje rychle importovat údaje o transakcích přímo z vaší banky nebo jiné finanční instituce (FI), čímž ušetříte čas a úsilí potřebné k ručnímu zadání údajů.
Většina finančních institucí má nějakou formu online přítomnosti a přístup k vašim finančním informacím prostřednictvím webového a osobního finančního softwaru není obtížné. Nicméně, ne všechny instituce budou přímo komunikovat s Quicken nebo dovolit si to stáhnout data účtu a transakce. Jedná se obecně o výjimky a většina významných finančních institucí tuto výhodu nabízí.
Vaše FI povolit Quicken Direct Connect?
Intuit, vývojář softwarových produktů společnosti Quicken, využíval licenční poplatek finančních institucí k tomu, aby povolil stahování transakcí do Quicken pomocí vlastního protokolu ke stažení QFX. Finanční instituce často odvádějí tento poplatek zákazníkovi. Většina z nich přestala účtovat zákazníkům poplatky za stažení služby Quicken . Před zahájením stahování transakcí se obraťte na finanční instituce, abyste zjistili, zda to můžete udělat zdarma, zejména pokud používáte regionální banku nebo družstevní záložnu .
Můžete zkontrolovat, zda vaše finanční instituce umožňuje stahování transakcí podle následujících kroků:
- V aplikaci Quicken vyberte možnost Přidat účet .
- Zadejte název finanční instituce. Pokud se v seznamu neobjeví, stahování transakcí není možné.
Můžete také zjistit, zda vaše finanční instituce podporuje aplikaci Quicken na webu, a to tak, že prohlédnete stránku Intuit OFX Connectivity.
Zkontrolujte, zda máte verzi svého produktu pro seznam zúčastněných institucí.
Pomocí služby Express Web Connect ke stažení transakcí
Pokud není některá z vašich finančních institucí uvedena v seznamu, můžete se vyhnout ručním zadávání údajů o transakcích pomocí služby Express Web Connect. Pokud se společnost Quicken pokusí připojit k finanční instituci, která nepodporuje službu Direct Connect, pokusí se používat službu Express Web Connect, která je nejběžnějším typem připojení.
Můžete také automaticky zadat transakce a aktualizovat zůstatky v aplikaci Quicken tak, že se přihlásíte do svého účtu finančních institucí prostřednictvím svých webových stránek a hledáte odkaz nebo odkaz "Stáhnout do Quicken" nebo odkaz "Web Connect".
Stažení a importování transakcí pomocí jiných formátů souborů
Existují i další metody pro sami stahování a importování transakcí včetně možností pro jiné finanční produkty, jako jsou QuickBooks nebo Microsoft Money, a další formáty souborů, jako je například soubor CSV (CSV), který je oddělený čárkami (všimněte si, že nelze použít všechny formáty souborů importováno do aplikace Quicken). Tyto možnosti lze nalézt v zobrazení transakcí s účtem, v bočním menu nebo ve spodní části webové stránky. Můžete také mít možnost vybrat interval dat pro transakce, které chcete stáhnout.
Někteří uživatelé finančního softwaru dávají přednost stahování svých transakcí pomocí této metody, protože zabezpečení dat je zcela v rukou. Nicméně, ať už stahujete přímo do vašeho softwaru nebo děláte práci sami, data jsou vždy šifrována a jsou velmi bezpečná. Nikdo v společnosti Quicken nikdy nevidí vaše finanční informace.