Najděte nejlepší fondy globálního sektoru
V tomto článku se podíváme na to, jaké fondy jsou globálními sektory, jak investovat do světových sektorových fondů a další důležité aspekty pro mezinárodní investory.
Co jsou to fondy z globálního sektoru?
Globální sektorové fondy jsou vzájemné fondy nebo fondy obchodované na burze (ETF), které jsou složeny z akcií v rámci daného odvětví. Na rozdíl od mezinárodních fondů mohou tyto globální fondy zahrnovat významné (v některých případech až 70%) vystavení Spojeným státům. To znamená, že často kompetitivně konkurují finančním institucím z domácího sektoru, nikoli je doplňují. Jsou však mnohem jednodušší než investování do jednotlivých amerických depozitních dokladů (ADR) nebo zahraničních akcií.
Nejoblíbenější možností pro investory v ETF jsou ETF globálního sektoru iShares, mezi něž patří:
- iShares Globální infrastruktura ETF (IGF)
- iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- iShares Global Tech ETF (IXN)
- iShares Global Energy ETF (IXC)
- iShares Globální spotřebitelské základy ETF (KXI)
- iShares Global Finance ETF (IXG)
- iShares Global REIT ETF (REET)
- iShares Globální Gold Miners ETF (RING)
- iShares Globální kovy a těžební výrobci ETF (PICK)
- iShares Global Telecom ETF (IXP)
- iShares Globální materiály ETF (MXI)
- iShares Globální dřevo a lesnictví ETF (WOOD)
- iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- iShares Global Industrials (EXI)
- iShares Global Utilities (JXI)
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Investoři vzájemných fondů mají mnoho dalších možností, pokud jde o globální sektorové fondy, včetně aktivně spravovaných fondů, které se zaujmou opodstatněným přístupem.
Některé populární fondy v globálním sektoru zahrnují:
- T. Rowe Price Globální technologický fond (PRGTX)
- Lazard Global Portfolio Infrastructure Portfolio (GLIFX)
- Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
Mezinárodní investoři mohou chtít navštívit poskytovatele podílových fondů, jako je Vanguard, aby našli nejlepší portfólio vzájemných fondů na světovém trhu.
Důvody pro investice do fondů globálního sektoru
Existuje mnoho důvodů, proč by investoři mohli chtít zvažovat globální sektorové fondy spíše než fondy domácího sektoru.
První hlavní výhodou je, že poskytuje větší míru diverzifikace rizikových faktorů souvisejících se zeměmi, které by mohly ohrozit odvětví. Například fond domácí infrastruktury může záviset na výdajích americké vlády, zatímco globální fond infrastruktury není závislý na žádné vládě. Mezinárodní fond globální infrastruktury může také těžit z vyšších výdajů v zemích rozvíjejících se trhů, jako je Čína nebo Indie.
Druhou hlavní výhodou je, že globální sektorové fondy jsou jednodušší alternativou k investicím do jednotlivých mezinárodních akcií.
Například by investor mohl mít spoustu potíží s budováním portfolia tvořeného ADR a zahraničními akciemi ve srovnání s nákupem fondu, který je obchodován na burze v USA a je již plně diverzifikován po celém světě. Globální sektorový fond je také snadněji udržován než celé portfolio jednotlivých akcií, které potřebují vyvažovat .
Rizikové faktory a další aspekty
Globální odvětvové fondy poskytují mnoho výhod, ale existují i některé nevýhody, které by investoři měli pečlivě zvážit, než investují do nich.
Největší nevýhodou je, že globální sektorové fondy mají tendenci mít vyšší nákladový poměr než finanční prostředky z domácího sektoru. Koneckonců, je nákladnější vybudovat a udržovat mezinárodní portfolio akcií ve srovnání s domácím portfoliem. Tyto výdaje mohou časem přinášet potenciální výnosy a mají významný dopad na ziskovost portfolia.
Investoři mohou chtít zvážit nižší ETF za účelem potlačení těchto vyšších výdajů.
Druhou nevýhodou je, že globální sektorové fondy mohou být vystaveny zahraničnímu investičnímu riziku. Například fond globálního sektoru infrastruktury může mít významnou expozici vůči čínským infrastrukturním fondům souvisejícím s infrastrukturou. Kolaps výdajů na infrastrukturu v Číně - kvůli vládním změnám - by mohl vést ke ztrátě významné hodnoty fondu, zatímco fond domácí infrastruktury by toto riziko neviděl.
Sečteno a podtrženo
Globální sektorové fondy poskytují investorům skvělý způsob, jak rozšířit své působení v určitých odvětvích, jako jsou technologie, zdravotnictví nebo infrastruktura. Na rozdíl od domácích fondů může globální sektorové fondy poskytovat větší diverzifikaci a příležitosti pro vyšší výnosy s vyšším rizikem. Mezinárodní investoři mohou chtít zvážit nahrazení fondů domácího sektoru finančními prostředky z globálního sektoru za účelem dosažení těchto výhod.