Nejjednodušší způsob, jak investovat do Singapuru
Úspěch země v celosvětovém obchodování je z velké části důsledkem jejího umístění a skutečnosti, že má velmi malou korupci, kvalifikovanou pracovní sílu, nízké daňové sazby a pokročilou infrastrukturu.
Tyto atributy přilákaly přibližně 7000 nadnárodních korporací z USA, EU a Japonska , stejně jako dalších 3000 společností z Indie a Číny.
Investice do Singapuru s ETF
Nejjednodušší způsob, jak investovat do Singapuru, jsou fondy obchodované na burze (ETF), které nabízejí diverzifikovanou expozici vůči zemi v rámci jediného cenného papíru obchodovaného v USA. Nejoblíbenější ETF investovat do Singapuru je iShares MSCI Singapore Index Fund (EWS), který má čistou hodnotu aktiv více než 500 milionů dolarů a drží k 30. dubnu 2016 téměř 30 různých cenných papírů.
Vzhledem k tomu, že Singapur je primárně obchodní destinace, ETF je silně vyvážená pro finanční (55,43%) a průmyslové (17,55%) společnosti. Investoři by si měli být vědomi toho, že tato nadměrná pozice by mohla mít za následek zvýšené riziko, například pokud by byl finanční systém napjatý.
Mezi tři největší podniky patří:
- Singapur Telecom sro (13,56%)
- Overseas-Chinese Banking Ltd. (12,16%)
- DBS Group Holdings Ltd. (11.99%)
Investoři mohou od dubna 2016 rovněž koupit společnost The Singapore Fund Inc. (SGF), která je uzavřeným podílovým fondem s tržní kapitalizací téměř 70 milionů dolarů. Na rozdíl od ETF mohou uzavřené fondy obchodovat s prémií nebo slevou jejich čistá hodnota aktiv, přičemž tento fond rovněž investuje do dalších zemí skupiny ASEAN, jako jsou Kambodža, Indonésie a Malajsie .
Nakonec mohou investoři zakoupit americké depozitáře (ADR) , které jsou koše zahraničních cenných papírů obchodované v USA. Ty mají tendenci být trochu riskantnější než ETF a vzájemné fondy, protože mají menší likviditu a diverzifikaci.
Výhody a rizika investování do Singapuru
Singapur má jednu z nejbohatších populací světa, velmi příznivou demografickou situaci a rostoucí ekonomiku, ale investoři by si měli být vědomi toho, že jeho zaměření na obchod vede k určité míře ekonomické závislosti na globálním zahraničním obchodu.
Výhody investování do Singapuru zahrnují:
- Příznivá demografie . Singapur má třetí nejvyšší příjmy na obyvatele na světě, největší koncentraci milionářů a jednu z nejnižších míry nezaměstnanosti mezi rozvinutými zeměmi.
- Volná, otevřená ekonomika . Singapur je široce považován za jeden z nejsnadnějších zemí světa, kde může podnikat, s velmi výhodnými daňovými sazbami, nízkou korupcí, kvalifikovanou pracovní silou a pokročilou infrastrukturou.
Rizika investování v Singapuru zahrnují:
- Spolupráce se zahraničním obchodem . Singapurské hospodářství je silně závislé na zahraničním obchodu, které vedlo ke kontrakci během bubliny v roce 2001 a finanční krize v roce 2008 , ale země se rychle odrazila a do roku 2010 se zvýšila o 14,5%.
- Spojení s Čínou. Singapurské hospodářství je vzhledem k jeho významné kapitalizaci vysoce propojeno s čínskou ekonomikou. Od roku 2015 je toto spojení nevýhodné, neboť čínské hospodářství výrazně zpomalilo.
Investoři by měli pečlivě zvážit tyto výhody a rizika předtím, než učiní investiční rozhodnutí. Singapur by samozřejmě také měla být pouze jedinou součástí jinak diverzifikovaného portfolia, aby byla zajištěna optimální návratnost s ohledem na riziko. Mnoho hospodářských útlumů je obtížné předvídat, zejména na rozvíjejících se trzích , které mají tendenci být trochu volatilnější než rozvinuté trhy.
Klíčové body k zapamatování
- Singapur je nejlépe známý v investiční komunitě za svou účast v globálním obchodě jako jeden z největších obchodních center Asie.
- Nejjednodušší způsob, jak investovat do Singapuru, je prostřednictvím ETF nebo uzavřených podílových fondů, včetně fondu iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
- Singapur má velmi silné a úspěšné hospodářství řízené silnými základy, ale je náchylné k zpomalení světového obchodu.