Top 3 globální makro zajišťovací fondy, které mají následovat

Generujte investiční nápady podle nejlepších

Existuje mnoho různých hedgeových fondů po celém světě, které generují alfa pomocí řady různých strategií, od arbitráží po krátký prodej. Během posledních několika let se globální makroekonomické (globální makroekonomické) investice staly stále populárnější kvůli turbulencím postihujícím mnoho částí světa. Mnoho z těchto fondů musí pravidelně hlásit své největší podíly americkému sekretariátu SEC, což vytváří příležitost pro investory, aby se na znalosti dozvěděli.

V tomto článku se podíváme na tři největší makroekonomické hedge fondy a na to, jak mohou zahraniční investoři sledovat své obchody četbou podkladů SEC .

Jak číst SEC podání

Nejdůležitější dokumentace SEC pro zahraniční investory, kteří se budou dívat na analýzu hedgeových fondů, je podání Schedule 13F, které obsahuje podrobný záznam o největších podnicích fondu. Porovnáním těchto podílů mezi dvěma časovými obdobími mohou investoři určit, jaké akcie, finanční prostředky nebo jiná aktiva byly v průběhu času zakoupeny nebo prodané.

Mnoho webových stránek má za cíl zjednodušit tento proces automatizací srovnání majetku mezi obdobími, včetně Whale Wisdom, ale investoři mohou tyto informace zdarma najít na webových stránkách SEC. Investoři mohou také chtít zvážit nastavení e-mailových upozornění prostřednictvím mnoha různých společností, aby byly podány oznámení SEC, jakmile budou zveřejnění zveřejněny.

Zatímco podávání SC 13F musí být provedeno pravidelně, je důležité si uvědomit, že mezi fondem, který kupuje majetek, je zpoždění a že je zveřejněn nákup v regulačních dokladech.

Investoři by si měli být jisti, že srovnávají cenu zaplacenou fondem v době nákupu s aktuální tržní cenou, aby zjistily, zda již došlo k očekávanému pohybu.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates je globální makroekonomický hedžový fond ve výši 150 miliard dolarů, který investuje na základě ekonomických trendů, jako je inflace, směnné kurzy a údaje o hrubém domácím produktu v USA .

Stejně jako první průkopníci strategií překrývání měn, strategie absolutní návratnosti a koncepce rizikové parity byl hedge fond mezi nejrychleji se rozvíjejícími správci aktiv na světě mezi roky 2000 a 2005.

V roce 2010 byla společnost zařazena na první místo v seznamu 100 nejvýznamnějších hedge fondů Institutional Investors 'Worlds a získala ocenění Makro zaostřeno hedge fondem roku. Společnost AR & A také řadí společnost # 1 do svých kategorií Hedge Fund Report Card a Billion Dollar Club, a to vzhledem k tomu, že její konkurenceschopnost a inovativní strategie přinášejí konkurenci.

Podívejte se na podklady společnosti Bridgewater Associates SEC

Caxton Associates

Caxton Associates je globální makroekonomický fond, který investuje na základě analýzy světových ekonomických trendů . Podle rozhovoru Financial Times s Andrewem Lawem v roce 2013 se hedžový fond zaměřuje převážně na tři základní principy, včetně poslechu trhů, věnování pozornosti politikám a efektivní řízení rizik s cílem zlepšit dlouhodobé výnosy.

Zatímco hedgeový fond zaznamenal v roce 2008 některé problémy s vykoupením, vykázal pro své klienty více než 13 miliard dolarů - nebo 14% ročně - s polovinou volatility S & P 500, což je lídrem mezi globálními makroekonomickými fondy a solidní umělec mezi všemi zajišťovacími fondy obecně.

Zejména společnost nikdy opravdu neomezila výkup ani v roce 2008.

Podívejte se na podklady společnosti Caxton Associates SEC

Soros Fund Management

Soros Fund Management je hedgeový fond, který byl reklasifikován jako "rodinná kancelář", kterou řídí legendární miliardář George Soros. Kromě toho, že Banka Anglie v roce 1992 přerušila transakci, která za jediný den vyčlenila více než miliarda liber, dosáhl v následujících čtyřech desetiletích v průměru 20% roční výnosnosti, čímž byl fond jedním z nejlepších v průmyslu .

Fond se obecně zaměřuje na investice na trzích veřejných financí a na trzích s pevnými výnosy po celém světě, jakož i na devizových, měnových, komoditních, soukromých kapitálových fondech a fondech rizikového kapitálu. Společnost má velké investice do odvětví dopravy, energetiky, maloobchodu, financí a dalších průmyslových odvětví, což činí investice, které stojí za přechodem do budoucnosti.

Zobrazit filmy společnosti Soros Funds SEC

Klíčová Takeaway

Mezinárodní investoři mohou shromáždit mnoho poznatků tím, že budou sledovat investice vedoucích globálních makroekonomických hedge fondů. Kromě těchto tří fondů se mohou investoři podívat na podklady SEC spojené s mnoha dalšími fondy, aby vytvořily seznamy "akcií, které mají sledovat", jako alternativu k investicím do širších fondů obchodovaných na burze (ETF), které nemusí nabízet tolik alfa.